但斌海外基金二季度来了个大换血，AI信仰没变，但打法彻底变了
一季度还死死押谷歌、英伟达两大AI应用龙头，二季度直接往AI上游硬件切。清仓苹果、特斯拉、谷歌A，把所有杠杆ETF全部卸掉，不再用杠杆赌行情。
一口气新进7只硬科技：英特尔、闪迪、AMD、迈威尔、ARM、博通、Lumentum，同时翻倍加仓美光，存储、算力芯片、光器件成为主线。谷歌C依旧第一重仓，英伟达保留仓位但被减持，英特尔直接干到第二大仓
简单说思路转变：从买AI大模型应用龙头，转向买AI基建硬件。不再赌少数几家巨头，扩散到算力、存储、芯片整条产业链。
