明天重点关注这三个方向，原因很简单一、光纤光模块1. 英伟达和康宁合作，直接把光连接产能扩大10倍，光纤产量也大涨，AI发展带动光模块、光纤需求猛增2. 国外光模块龙头公司订单爆满，已经排到2028年，业绩大幅增长，行业供不应求3. 未来两年光纤产能跟不上需求，价格一直处于高位，企业盈利有保障而且A股相关板块已经集体走高，多只股票创历史新高，行业景气度很高。二、机器人1. 马斯克明确说了，特斯拉Optimus人形机器人7-8月就要正式量产，行业迎来关键落地节点2. 国内企业推出全球首个机器人应用商店，给机器人装功能就像下手机APP一样简单，行业发展更成熟3. 今年一季度我国机器人出口卖了113.2亿，工业机器人出口增长42%，海外需求特别旺行业从技术研发走向实际量产，叠加出口火爆，发展势头很足。三、PCB1. 上游电子布今年已经涨了4次价，厂家都在满负荷生产，库存很少，货源紧张2. 核心原材料覆铜板，交货时间从2周延长到6周，市场需求远大于供货量3. 近期PCB板块多只股票涨停、创历史新高，资金明显在关注这个方向整个产业链货源紧张、不断涨价，行业热度持续走高。总结这三个方向，要么有重大利好消息，要么行业缺货、产品涨价，再加上资金关注，多重利好叠加，明天可以重点留意。风险提示：以上内容仅为行业信息整理和市场观点分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。