英伟达正式官宣：Spectrum-X以太网硅光技术迈入全面量产周期，全系新一代Spectrum-X交换机采用CPO共封装光学方案打造，赋能Vera Rubin大型AI算力集群规模化部署，标志CPO从技术落地迈入商用兑现期。受量产落地+巨头重磅背书双重利好，美股光通信、硅光晶圆产业链集体爆发：Coherent涨幅超18%，Marvell单日大涨25%领跑板块，Lumentum上涨10.41%，Tower半导体同步大涨10.30%。Computex现场黄仁勋重磅表态，明确Marvell有望冲击万亿市值，底层产业逻辑迎来拐点：AI大模型集群进入万卡级建设阶段，算力不再是行业短板，高速互联、光模块、CPO光电集成成为制约AI扩容的核心瓶颈，全产业链打开长期成长空间。
