MLCC电容赛道起飞！英伟达Rubin平台催生元器件涨价行情

2026年6月2日 星期二｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.3平台参数正式公示→6.8日韩电容厂商调价落地→6月下旬下游服务器集中备货
1.火炬电子603678
二板确立龙头地位，MLCC叠加航天题材；产业基金加持长线成长确定性。
2.金时科技002951
超级电容布局落地，间接参股光纤企业；储能赛道打开中长期估值天花板。
3.博杰股份002975
AI服务器测试设备放量，MLCC设备绑定英伟达；短线资金优先布局弹性标的。
4.胜业电气920128
薄膜电容并购落地，新能源+算力双线受益；中长期行业涨价周期开启。
5.达利凯普301566
射频MLCC军工双属性，国产替代空间广阔；短期军工订单催化波段行情。
6.深圳华强000062
MLCC涨价传导盈利，华为产业链绑定增长；一季报亮眼助推中长线上行。
7.鸿远电子603267
MLCC叠加光通信双风口，航天订单稳定落地；短线板块轮动优先受益标的。
8.华锋股份002806
电容材料SiC控制器齐发力，实控人变更带来重组预期；中长期产能持续扩容。
9.天洋新材603330
电子胶配套MLCC产业链，光模块胶料放量；二板走强打开短期上行通道。
10.云汉芯城301563
元器件分销涨价兑现业绩，一季报数据超预期；长线算力备货驱动营收抬升。

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