光模块行业暴跌真正的原因找到了，原来是美国已经实现“自产自足”也走国产替代化路线！据8月6日报道，美国光通信制造商应用光电计划大幅扩产：预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位。并且到2027年年底提高到93万个单位。由此看来，美国AI所用到的光模块实现自主的速度正在加快，有意识去东大化，就是不想让我们赚他们太多的钱。近期，有一则新闻报道，美国商务部直接向其盟友韩国开刀，要求要分三星和海力士的利润。利润不分也可以，但是，三星和海力士必须在美国建存储芯片生产工厂，理是：美国AI的发展带给三星和海力士存储芯片利润暴增，所以要分成。在美国人眼里没有什么商业逻辑不可打破，靠的就是谁的拳头更大，实力更强。他们看到在东大面前肯定捞不到什么“油水”，只好走国产替代，自产自足之路。如果国内光模块行业有深度绑定美国AI产业的应该尽早另寻出路，在短期内应该有一定的阵痛，从长期来看，应该会有替代的方案出现，应对当下光模块行业的窘境！