A股存储芯片全产业链精简梳理（2026下半年主线）一、存储晶圆（核心源头、最大催化）两大国产存储IDM即将上市（7-8月长鑫上市为板块最强催化）• 长鑫存储：国内唯一DRAM原厂，兆易创新核心代工• 长江存储：全球第二3D NAND闪存厂商上游硅片配套：沪硅产业、立昂微二、存储芯片设计（板块情绪风向标）NOR Flash（车规+AIoT涨价）兆易创新（总龙头）、普冉股份、东芯股份、北京君正NAND Flash江波龙、佰维存储HBM/内存接口（AI算力刚需）澜起科技：全球DDR5/HBM龙头，绑定英伟达，确定性最强三、存储模组/分销（涨价业绩兑现最强）中军高业绩江波龙（中报预增最高743倍）、佰维存储弹性小票香农芯创、德明利四、先进封测（HBM核心环节）长电科技（HBM封测绝对龙头）、通富微电、华天科技、深科技五、上游设备+材料（国产替代加速）设备中微公司、华海清科、拓荆科技、盛美上海、长川科技材料耗材鼎龙股份、安集科技、多氟多、巨化股份、华特气体、雅克科技、江化微、兴发集团六、存储三档梯队（直接选股）中军机构底仓：兆易创新、澜起科技、江波龙、长电科技、沪硅产业、鼎龙股份、多氟多细分弹性：佰维存储、北京君正、东芯股份、香农芯创、深科技、华天科技低位小票：普冉股份、德明利、盛美上海、江化微七、下半年五大核心催化1、长鑫存储7-8月上市，引爆全产业链2、AI算力扩产，HBM、DDR5、企业级SSD持续紧缺3、海外大厂控产保价，存储价格持续上行4、7月中报集中披露，存储模组、设计企业业绩暴增5、设备材料加速导入长存、长鑫，国产替代提速