下周重点关注三个方向！

1. 机器人（宇树产业链）2. 腾讯概念（微信AI助手）！3. 存储芯片（HBM/NAND）！

1. 机器人：缅甸总统到访宇树科技，北京人形机器人布局加速

核心逻辑和数据支撑：第一，据宇树科技公众号，6月19日缅甸总统一行到访宇树科技参观，交流最新机器人产品和技术成果。

第二，北京人形机器人创新中心与中国邮政达成战略合作，共建全国首家机器人主题邮局，并成立“具身智能·智慧邮政联合创新实验室”，针对复杂环境作业、异形分拣等场景开展测试，将落地智能仓储、自动分拣、无人末端配送等场景，并差异化部署智能机器人服务。

第三，双方还将联合首发《人工智能》特种邮票，进一步扩大机器人主题影响力。

为什么下周可以看？

宇树科技获国家级高层到访，关注度显著提升北京人形机器人商业化场景加速落地，产业链协同效应初现机器人主题邮局等创新模式有望复制推广，带动相关供应商需求

2. 腾讯概念：广东密集出台AI及互联网产业政策，行业龙头受益

核心逻辑和数据支撑：第一，广东印发《广东省推进服务业扩能提质实施方案》，明确提出实施互联网企业梯度培育计划，建立全周期培育体系，培育一批百亿级骨干企业，争取打造万亿级世界一流互联网企业。

第二，同一方案提出大力发展通用大模型和行业专用大模型，推动AI编程、数字营销、游戏文娱等业务重点发展，加快开源生态建设，推进多行业示范应用。

第三，方案还提出适度超前布局信息基础设施，构建全国领先的空天地海一体化新型信息基础设施体系，推动5G-A网络部署，为AI应用提供底层支撑。

为什么下周可以看？

广东作为互联网大省，政策红利直接利好腾讯等本地龙头大模型和AI应用被列为重点发展方向，与微信AI助手等产品高度契合基础设施建设加速，为互联网企业长期发展夯实基础

3. 存储芯片：SK海力士交付HBM4E样品，美股存储股大涨

核心逻辑和数据支撑：第一，SK海力士宣布已向主要客户交付AI内存芯片HBM4E的12层堆叠样品，能效较前代提升超20%，争取实现及时的大规模量产。

第二，美股存储芯片股集体大涨，闪迪涨超11%，美光科技涨超8%，西部数据涨超10%，费城半导体指数创历史新高，存储板块情绪火热。

第三，日本芯片制造设备订单额或将同比增长17.9%，反映半导体设备需求旺盛，存储扩产持续进行。

为什么下周可以看？

HBM新品交付标志着技术迭代加速，高端存储需求持续大涨美股存储股大涨有望传导至A股相关标的，情绪共振半导体设备订单高增，印证产业链景气度上行机器人 腾讯概念 存储芯片 A股投资

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