重磅利好！发改委力推AI落地，央国企场景开放，A股风口来袭

国家发改委释放AI重磅政策信号：将出台AI落地配套文件、强化要素保障，彻底打破此前AI落地难的痛点，两大核心新规超有含金量：

1. 央国企全面开放核心场景以往AI缺落地场景、缺核心数据，如今能源、金融、交通、制造等央国企高价值场景全面放开，AI从概念走向刚需，政企、行业IT企业将率先兑现订单。

2. 从口头鼓励转为实质要素保障政策不再单纯倡导AI赋能，将针对性解决算力不足、数据不通等核心难题，算力基建、数据要素成为高确定性受益赛道。

三大核心受益方向

一、AI应用（核心风口）

依托央国企场景落地，各行业头部标的直接受益：

• 用友网络：央国企数字化、企业级ERP龙头

• 朗新科技：深耕电网能源数字化

• 恒生电子：金融IT绝对龙头，服务券商、银行等机构

• 云赛智联：上海国资，主打智慧城市、政企云服务

• 宝信软件：钢铁工业互联网龙头（宝武集团旗下）

• 卫宁健康：医疗信息化龙头，AI辅助诊疗落地成熟

• 德赛西威：汽车智能座舱、域控制器核心供应商

• 拓尔思：手握政企海量数据，自研大模型落地部委、国有银行，数据+AI双优势

二、算力基建（自主可控刚需）

政策重点保障算力供给，国产算力核心标的受益：

• 中科曙光：央企算力龙头，主营液冷、AI服务器

• 海光信息：国产DCU龙头，适配各类大模型

• 中国长城：央企信创算力平台，AI训推一体机批量交付

• 浪潮信息：全球AI服务器高市占率，支撑大模型训练

三、数据要素（AI核心底座）

掌握央国企数据运营能力的企业迎来机遇：

• 易华录：国资数据空间核心企业，兼顾数据存储与算力

• 太极股份：政务数据服务龙头，深耕数据安全、数字孪生

总结：本轮政策是AI落地的实质性利好，告别概念炒作，央国企AI应用、国产算力、数据要素三大细分赛道，正式打开新一轮成长空间！

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