内蒙古AI算力基地落地！绿电直连风口，5只本地核心标的全梳理

4月8日，内蒙古印发《“人工智能+”行动实施方案（2026-2028年）》，明确打造全国领先的绿色智能算力保障基地，叠加国家“东数西算”内蒙古枢纽节点建设，内蒙古凭借绿电成本优势，成为承接AI算力需求的核心区域，相关产业链迎来政策+产业双重红利。

内蒙古算力产业链分为本地能源企业（绿电供应）、IDC运营商（算力基地建设）、液冷/服务器供应商（算力配套）、AI应用企业，其中绿电直连算力基地是内蒙古核心优势，能源企业、IDC运营商直接受益。

核心标的全梳理

1. 东方国信（300166）：承建内蒙古和林格尔10万P智算中心，总投资30亿元，字节跳动60亿长单锁定全部产能，采用绿电直供+液冷技术，PUE低至1.05，是华北算力核心枢纽标杆企业，社保基金重仓持有，直接受益内蒙古算力基地建设。
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2. 润泽科技（300442）：国内最大第三方AIDC运营商，字节跳动内蒙古EGW AIDC核心中标方，拿下400兆瓦超级标段，50亿加长单+8亿预付款，绿电直供、液冷、储能全覆盖，PUE≤1.15，机构持仓比例超25%，是内蒙古算力枢纽核心受益标的。
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3. 电投能源（002128）：依托内蒙古丰富的能源资源，积极布局绿电直连项目，为当地算力中心提供清洁、低成本的电力供应，契合绿色算力发展需求，是算力枢纽能源保障核心标的，国家队重仓持有，业绩稳定增长。
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4. 光环新网（300383）：呼和浩特智算中心项目落地，受益内蒙古自贸区算网互联、绿色算力场景拓展，全国规划机柜超23万个，已投产超8.2万个，腾讯、字节等头部云厂商核心合作伙伴，主力资金持续净流入，是内蒙古算力枢纽核心配置标的。
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5. 内蒙华电（600863）：内蒙古本地绿电龙头，风电、光伏装机规模持续增长，为算力中心提供稳定绿电供应，深度绑定内蒙古算力基地建设，社保基金重仓持有，是绿电+算力双赛道受益标的。

风险提示

内蒙古算力基地建设进度不及预期，绿电供应稳定性不足，算力需求增长放缓，行业竞争加剧。

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