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今天 MLCC 涨的是“AI 服务器肚子里的米”：村田转产、三星涨价、光模块单机多吃几百颗，现货一天一价；CRO 涨的是“十五五医药规划+AI 制药+美联储落地”，药明系不敢追，资金先刨泓博成都先导。 ​煤金油是躲雷，MLCC/CRO 是切到“有故事+有涨价/有政策”的成长角，不是牛市普涨，是电风扇吹到电子米 ​

2026-09-21 18:56
今天 MLCC 涨的是“AI 服务器肚子里的米”：村田转产、三星涨价、光模块单机多吃几百颗，现货一天一价；CRO 涨的是“十五五医药规划+AI 制药+美联储落地”，药明系不敢追，资金先刨泓博成都先导。 ​煤金油是躲雷，MLCC/CRO 是切到“有故事+有涨价/有政策”的成长角，不是牛市普涨，是电风扇吹到电子米 ​

光通信设备 | 全产业链梳理: 光迅科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通信、光库科技、太辰光、中瓷电子、中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、东山精密、博创科技、长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信、永鼎股份、紫光股份、锐捷网络、杰普特、福晶科技、沪电股份、深南电路、 ​​光通信是AI算力 ​

2026-09-21 18:55
光通信设备 | 全产业链梳理: 光迅科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通信、光库科技、太辰光、中瓷电子、中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、东山精密、博创科技、长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信、永鼎股份、紫光股份、锐捷网络、杰普特、福晶科技、沪电股份、深南电路、 ​​光通信是AI算力 ​

日系光刻胶集体涨价15%！国产替代迎来黄金窗口期，受益标的梳理 #光刻胶 #半导体材料 #国产替代 #芯片 半导体上游材料再出重磅消息，日本JSR、东京应化、信越化学三大光刻胶巨头传出调价通知，将于10月1日起对全球新订单统一涨价，整体涨幅15%。 细分品类涨幅差距巨大：高端ArF长协上涨16%-22%，HBM配 ​

2026-09-22 00:08
日系光刻胶集体涨价15%！国产替代迎来黄金窗口期，受益标的梳理 #光刻胶 #半导体材料 #国产替代 #芯片 半导体上游材料再出重磅消息，日本JSR、东京应化、信越化学三大光刻胶巨头传出调价通知，将于10月1日起对全球新订单统一涨价，整体涨幅15%。 细分品类涨幅差距巨大：高端ArF长协上涨16%-22%，HBM配 ​

共进股份为何涨停 共进股份（603118）2026年9月18日，收18.43元、涨10.03%，11:13封板，全天成交约16.25亿元、换手11.70%。 归因主要是“AI算力/交换机题材+华为超节点消息+液冷/800G业务预期+资金推动”四件事叠加，公司本身没有在18日发重大利好公告，属于题材共振型涨停。 一、消息面：华为超节 ​

2026-09-21 19:01
共进股份为何涨停 共进股份（603118）2026年9月18日，收18.43元、涨10.03%，11:13封板，全天成交约16.25亿元、换手11.70%。 归因主要是“AI算力/交换机题材+华为超节点消息+液冷/800G业务预期+资金推动”四件事叠加，公司本身没有在18日发重大利好公告，属于题材共振型涨停。 一、消息面：华为超节 ​
中芯国际产业链梳理，国产替代赛道值得持续关注 半导体国产替代是长期主线，中芯国际作为国内晶圆制造龙头，带动上游设备、材料、厂务工程整条产业链持续成长，也是近期机构与游资重点关注的方向。 从产业链划分来看，分为晶圆制造、前道设备、关键材料、厂务工程四大板块。前道设备环节，多家国产厂商 ​

中芯国际产业链梳理，国产替代赛道值得持续关注 半导体国产替代是长期主线，中芯国际作为国内晶圆制造龙头，带动上游设备、材料、厂务工程整条产业链持续成长，也是近期机构与游资重点关注的方向。 从产业链划分来看，分为晶圆制造、前道设备、关键材料、厂务工程四大板块。前道设备环节，多家国产厂商 ​

2026-09-21 11:04
中芯国际产业链梳理，国产替代赛道值得持续关注 半导体国产替代是长期主线，中芯国际作为国内晶圆制造龙头，带动上游设备、材料、厂务工程整条产业链持续成长，也是近期机构与游资重点关注的方向。 从产业链划分来看，分为晶圆制造、前道设备、关键材料、厂务工程四大板块。前道设备环节，多家国产厂商 ​

今日重点关注板块： 1、AI算力产业链： 半导体及先进封装、光通信产业链、AI算力产业链、光模块、MLCC、存储、陶瓷基板等细分方向。 2、AI应用端： 文化产业发展“十五五”规划明确推动AI与内容创作、传播分发、消费体验的深度融合，AI与医疗结合方向也获得国常会加持。AI制药已被列入医药工业发展五年 ​

2026-09-21 12:40
今日重点关注板块： 1、AI算力产业链： 半导体及先进封装、光通信产业链、AI算力产业链、光模块、MLCC、存储、陶瓷基板等细分方向。 2、AI应用端： 文化产业发展“十五五”规划明确推动AI与内容创作、传播分发、消费体验的深度融合，AI与医疗结合方向也获得国常会加持。AI制药已被列入医药工业发展五年 ​

光纤芯片接连突破！光通信是新周期还是旧题材？ 据多家财经媒体报道，国内光纤相关芯片持续传出技术突破消息，光通信赛道再度受到资金重点关注。不少投资者开始思考，光纤芯片国产化提速，到底是短期题材炒作，还是行业一轮新成长周期的开端？ 1、行业基本逻辑：算力需求倒逼上游芯片国产突围 光通信是 ​

2026-09-21 12:39
光纤芯片接连突破！光通信是新周期还是旧题材？ 据多家财经媒体报道，国内光纤相关芯片持续传出技术突破消息，光通信赛道再度受到资金重点关注。不少投资者开始思考，光纤芯片国产化提速，到底是短期题材炒作，还是行业一轮新成长周期的开端？ 1、行业基本逻辑：算力需求倒逼上游芯片国产突围 光通信是 ​

光开关产业链 ​光开关定义：在光域直接切换光路，无需光电/电光转换（O-E-O），用于光路保护、动态调度、光交叉连接 OXC、数据中心 OCS 光交换矩阵；是 AI 算力中心、WDM/ROADM、全光网络核心器件 ​技术路线：MEMS（当前大规模商用主流）、机械式、硅光热光、铌酸锂电光、液晶、磁光。AI 数据中心大 ​

2026-09-21 11:58
光开关产业链 ​光开关定义：在光域直接切换光路，无需光电/电光转换（O-E-O），用于光路保护、动态调度、光交叉连接 OXC、数据中心 OCS 光交换矩阵；是 AI 算力中心、WDM/ROADM、全光网络核心器件 ​技术路线：MEMS（当前大规模商用主流）、机械式、硅光热光、铌酸锂电光、液晶、磁光。AI 数据中心大 ​

宁德时代股价和业绩出现背离，如何解释？ ​从5月7日至9月1日调整了83天，跌幅26.15%！ ​从2024年1月30日至2026年9月1日，上涨了626天，最大涨幅233.87%！ ​2026年跌0.21% ​2025年涨幅39.56% ​2024年涨幅65.18% ​净利润从2021年的159亿元到2025年的722亿元！ ​2026上半年432亿元，增长41.98%！ ​

2026-09-21 23:58
宁德时代股价和业绩出现背离，如何解释？ ​从5月7日至9月1日调整了83天，跌幅26.15%！ ​从2024年1月30日至2026年9月1日，上涨了626天，最大涨幅233.87%！ ​2026年跌0.21% ​2025年涨幅39.56% ​2024年涨幅65.18% ​净利润从2021年的159亿元到2025年的722亿元！ ​2026上半年432亿元，增长41.98%！ ​

中际旭创和新易盛，利空一一落地，修复行情或已展开 ​​近期压制光模块赛道的多重利空逐一出清、证伪。市场热议的FCC禁令传闻尘埃落定，并无实质限制落地，叠加美联储加息落地、中美关系回暖预期升温，外部不确定性风险持续消化。同时，市场喧嚣的AI泡沫论，终将被行业真实的旺盛订单、持续落地的需求 ​

2026-09-21 14:31
中际旭创和新易盛，利空一一落地，修复行情或已展开 ​​近期压制光模块赛道的多重利空逐一出清、证伪。市场热议的FCC禁令传闻尘埃落定，并无实质限制落地，叠加美联储加息落地、中美关系回暖预期升温，外部不确定性风险持续消化。同时，市场喧嚣的AI泡沫论，终将被行业真实的旺盛订单、持续落地的需求 ​
近期，日本三大光刻胶头部厂商相继释放提价信号，部分ArF高端产品的长期协议涨幅甚至逼近两成。这一动作固然折射出上游成本与供需的博弈，但更深层次地，它再次敲响了半导体材料供应链安全的警钟，也将市场视线不可避免地牵引至本土替代力量的实质性进展上。 ​从产业纵深来看，国内光刻胶阵营已悄然形 ​

近期，日本三大光刻胶头部厂商相继释放提价信号，部分ArF高端产品的长期协议涨幅甚至逼近两成。这一动作固然折射出上游成本与供需的博弈，但更深层次地，它再次敲响了半导体材料供应链安全的警钟，也将市场视线不可避免地牵引至本土替代力量的实质性进展上。 ​从产业纵深来看，国内光刻胶阵营已悄然形 ​

2026-09-20 11:11
近期，日本三大光刻胶头部厂商相继释放提价信号，部分ArF高端产品的长期协议涨幅甚至逼近两成。这一动作固然折射出上游成本与供需的博弈，但更深层次地，它再次敲响了半导体材料供应链安全的警钟，也将市场视线不可避免地牵引至本土替代力量的实质性进展上。 ​从产业纵深来看，国内光刻胶阵营已悄然形 ​

AI硬件产业链对比：海外龙头与国内核心企业盘点 AI算力竞争的底层，是整套硬件产业链的比拼。从算力芯片、存储、高速互联，再到PCB、电源、液冷，每一个环节共同支撑AI大模型落地。这张产业链图谱，清晰对比了海外行业龙头和国内代表性企业。 核心计算环节，AI加速器、服务器CPU、HBM存储是算力引擎。 ​

2026-09-20 11:08
AI硬件产业链对比：海外龙头与国内核心企业盘点 AI算力竞争的底层，是整套硬件产业链的比拼。从算力芯片、存储、高速互联，再到PCB、电源、液冷，每一个环节共同支撑AI大模型落地。这张产业链图谱，清晰对比了海外行业龙头和国内代表性企业。 核心计算环节，AI加速器、服务器CPU、HBM存储是算力引擎。 ​

服务器PCB（AI高速PCB）｜完整产业链拆解 ​​⚠️信息仅供参考，不构成任何投资建议 一句话核心逻辑：AI服务器GPU之间海量高速信号传输，倒逼PCB层数暴增、材料升级，实现量价齐升；普通PCB产能过剩，高多层、超低损耗高速板紧缺。英伟达Rubin平台正交背板最高做到78层，单柜PCB价值量相比老一代GB300 ​

2026-09-20 17:05
服务器PCB（AI高速PCB）｜完整产业链拆解 ​​⚠️信息仅供参考，不构成任何投资建议 一句话核心逻辑：AI服务器GPU之间海量高速信号传输，倒逼PCB层数暴增、材料升级，实现量价齐升；普通PCB产能过剩，高多层、超低损耗高速板紧缺。英伟达Rubin平台正交背板最高做到78层，单柜PCB价值量相比老一代GB300 ​

EML高速光芯片 | 国产突破窗口期，AI算力刚需器件！A股产业链全景: 源杰科技、长光华芯、三安光电、东山精密、永鼎股份、光迅科技、中际旭创、云南锗业、有研新材、南大光电、华工科技、天孚通信、锐科激光、 ​​EML（电吸收调制激光器），是800G‑1.6T高速光模块里中长距传输的核心光源；相比DFB、VC ​

2026-09-20 12:36
EML高速光芯片 | 国产突破窗口期，AI算力刚需器件！A股产业链全景: 源杰科技、长光华芯、三安光电、东山精密、永鼎股份、光迅科技、中际旭创、云南锗业、有研新材、南大光电、华工科技、天孚通信、锐科激光、 ​​EML（电吸收调制激光器），是800G‑1.6T高速光模块里中长距传输的核心光源；相比DFB、VC ​

光纤器件（光器件）产业链 ​光纤器件一般简称光器件，是光通信核心中间件，分为有源光器件、无源光器件； 上游光芯片/光学材料，中游器件封装，下游组装成光模块，再供给通信设备、数据中心、运营商。 光纤光缆是光传输介质，常和光器件合并在光通信大产业链中。 ​一、核心原材料 & 光芯片（价值高地 ​

2026-09-20 12:09
光纤器件（光器件）产业链 ​光纤器件一般简称光器件，是光通信核心中间件，分为有源光器件、无源光器件； 上游光芯片/光学材料，中游器件封装，下游组装成光模块，再供给通信设备、数据中心、运营商。 光纤光缆是光传输介质，常和光器件合并在光通信大产业链中。 ​一、核心原材料 & 光芯片（价值高地 ​

液冷服务器，最核心的13家公司！ ​​​1. 巨化股份 生产电子级氟化液，适配浸没式液冷服务器，为液冷集成商提供专用冷却介质，产能有序推进扩容。 ​2. 高澜股份 主营GPU微通道冷板、液冷模组，覆盖冷板与浸没式液冷方案，产品适配英伟达架构服务器。 ​3. 领益智造 子公司供应液冷分水器、快接头，为 ​

2026-09-20 17:05
液冷服务器，最核心的13家公司！ ​​​1. 巨化股份 生产电子级氟化液，适配浸没式液冷服务器，为液冷集成商提供专用冷却介质，产能有序推进扩容。 ​2. 高澜股份 主营GPU微通道冷板、液冷模组，覆盖冷板与浸没式液冷方案，产品适配英伟达架构服务器。 ​3. 领益智造 子公司供应液冷分水器、快接头，为 ​

先进封装真龙头只有8家！其余90%都是蹭概念，别再被忽悠了 ​AI算力狂飙，先进封装成了A股最火赛道之一。但真正有技术、有产能的核心企业，一只手数得过来。 ​最近后台不少朋友问：先进封装概念股一大堆，到底哪些是真有东西的？ ​今天直接说结论——真正有技术、有产能的核心企业，全市场只有8家。 ​

2026-09-20 12:18
先进封装真龙头只有8家！其余90%都是蹭概念，别再被忽悠了 ​AI算力狂飙，先进封装成了A股最火赛道之一。但真正有技术、有产能的核心企业，一只手数得过来。 ​最近后台不少朋友问：先进封装概念股一大堆，到底哪些是真有东西的？ ​今天直接说结论——真正有技术、有产能的核心企业，全市场只有8家。 ​

我以为华为面试点击即送 小红书一搜怎么问的这么难？问一堆机器学习八股吗？（八股废物在此） 手撕也考机器学习吗？？ 主管面还问了不了解企业文化吗？ 茫然了……明天就去线下面 完全没准备……我目前面互联网真的没有人问不相关的八股啊[泪奔]我甚至都忘了我投的哪个部门了额啊啊啊 ​

2026-09-20 07:49
我以为华为面试点击即送 小红书一搜怎么问的这么难？问一堆机器学习八股吗？（八股废物在此） 手撕也考机器学习吗？？ 主管面还问了不了解企业文化吗？ 茫然了……明天就去线下面 完全没准备……我目前面互联网真的没有人问不相关的八股啊[泪奔]我甚至都忘了我投的哪个部门了额啊啊啊 ​

下周9.21-9.24五大板块怎么选？优先盯紧半导体设备、存储芯片 ​最近科技股轮动得特别快，到了9月21号到24号那几天，资金不再盲目追逐热点，投资者开始关注谁真的有订单、谁能实际赚钱，这时候存储芯片和半导体设备就被挑出来，成为唯一重点盯的两个方向，算力、光通信这些虽然也挺重要，但眼下没有看 ​

2026-09-20 00:29
下周9.21-9.24五大板块怎么选？优先盯紧半导体设备、存储芯片 ​最近科技股轮动得特别快，到了9月21号到24号那几天，资金不再盲目追逐热点，投资者开始关注谁真的有订单、谁能实际赚钱，这时候存储芯片和半导体设备就被挑出来，成为唯一重点盯的两个方向，算力、光通信这些虽然也挺重要，但眼下没有看 ​

#旧手机格式化也不安全#没有人会经常换吧 ​

2026-09-19 15:39
#旧手机格式化也不安全#没有人会经常换吧 ​

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甜泉爱看科技

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