感觉这波无论如何结束，存储器供应链的形式都要变天了
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豆始谈谈科技的文章
英伟达公布Q2财报，单季营收达960亿美元实现翻倍，并罕见给出2028财年营收增长约70%的超预期指引。CEO黄仁勋强调，70%的增长仅是“受限于产能”的结果，在Agentic AI普及的推动下，真实市场需求增速远超100%。同时，黄仁勋力挺对前沿AI实验室的500亿美元投资，直言“唯一的遗憾是没能更早投资”。
英伟达公布Q2财报，单季营收达960亿美元实现翻倍，并罕见给出2028财年营收增长约70%的超预期指引。CEO黄仁勋强调，70%的增长仅是“受限于产能”的结果，在Agentic AI普及的推动下，真实市场需求增速远超100%。同时，黄仁勋力挺对前沿AI实验室的500亿美元投资，直言“唯一的遗憾是没能更早投资”。
英伟达提前一整年给出2028财年增长70%的收入指引，黄仁勋说，没有供应限制还能更高。代价是毛利率指引压到71%，采购承诺暴增至2790亿美元锁死内存产能。牺牲利润率换产能和收入，确定性是用钱买来的。此外，英伟达选择主动承担成本上涨，向上下游让利以巩固产业链，代价是自身资产负债表变重。
英伟达提前一整年给出2028财年增长70%的收入指引，黄仁勋说，没有供应限制还能更高。代价是毛利率指引压到71%，采购承诺暴增至2790亿美元锁死内存产能。牺牲利润率换产能和收入，确定性是用钱买来的。此外，英伟达选择主动承担成本上涨，向上下游让利以巩固产业链，代价是自身资产负债表变重。
智谱确认引发热议的神秘模型Ox Alpha为其GLM系列新迭代，并将于当晚开源模型权重。该模型以匿名形式上架OpenRouter后凭借免费及强劲性能登顶使用量榜首（达DeepSeek两倍以上），其SWE编程评测得分达80%，此前已被开发者通过技术特征精准破解身份。
智谱确认引发热议的神秘模型Ox Alpha为其GLM系列新迭代，并将于当晚开源模型权重。该模型以匿名形式上架OpenRouter后凭借免费及强劲性能登顶使用量榜首（达DeepSeek两倍以上），其SWE编程评测得分达80%，此前已被开发者通过技术特征精准破解身份。
也是好事也是坏事吧，好在不用换主板，坏在现在的AMD主板实在是太烂了，旗舰型号拼尽全力给B960舔鞋底实在让人难绷
也是好事也是坏事吧，好在不用换主板，坏在现在的AMD主板实在是太烂了，旗舰型号拼尽全力给B960舔鞋底实在让人难绷
第二财季，英伟达营收创两年最高同比增速，数据中心收入同比增117%，毛利率持平前一季的75%，当季录得近78亿美元股权证券净收益。第三财季营收指引中值同比增长放缓至近90%、不含中国数据中心计算收入，未超越机构最乐观预期，毛利率指引中值下滑至74%、略低于预期。英伟达称Rubin加速进入全面量产，黄
第二财季，英伟达营收创两年最高同比增速，数据中心收入同比增117%，毛利率持平前一季的75%，当季录得近78亿美元股权证券净收益。第三财季营收指引中值同比增长放缓至近90%、不含中国数据中心计算收入，未超越机构最乐观预期，毛利率指引中值下滑至74%、略低于预期。英伟达称Rubin加速进入全面量产，黄
让你知道知道，谁才是速成车大户，看看你中标了没有. .. 凡是召回编号是S打头的，全是安全召回。。体面的召回是主动召回，不体面的召回是国家强制命令召回。。但都不耽误你是S打头，是踩破了安全红线。 目前搜索查询到的热门厂家安全召回和S打头的编号如下： 小米SU7一款车4个S级安全召回编号，，S
让你知道知道，谁才是速成车大户，看看你中标了没有.
..
凡是召回编号是S打头的，全是安全召回。。体面的召回是主动召回，不体面的召回是国家强制命令召回。。但都不耽误你是S打头，是踩破了安全红线。
目前搜索查询到的热门厂家安全召回和S打头的编号如下：
小米SU7一款车4个S级安全召回编号，，S
你这个车是不是速成车，看你的S级安全召回次数就行了。你连安全底线都守不住，我不相信你车子的其他部位会精益求精。。。严重指出，，奔驰一年4次S级安全召回，这个质量跟小米差不多了。。奔驰系的：S2026M0051V，S2026M0010V，S2026M0011V，S2026M0026I
你这个车是不是速成车，看你的S级安全召回次数就行了。你连安全底线都守不住，我不相信你车子的其他部位会精益求精。。。严重指出，，奔驰一年4次S级安全召回，这个质量跟小米差不多了。。奔驰系的：S2026M0051V，S2026M0010V，S2026M0011V，S2026M0026I
#宇树科技为何遭遇抛售# 宇树的股价不是脱离基本面，而是参与炒作的人不认为世界上存在基本面这种东西[允悲] 类似不尊重规律的行为实在是太多了，本质上就是“被照顾”的太多，大资金等（应该允许任何市场主体通过合法的反向交易纠正错误定价，并且让做出错误定价的人真实、完整地承担损失）得到这种
#宇树科技为何遭遇抛售#
宇树的股价不是脱离基本面，而是参与炒作的人不认为世界上存在基本面这种东西[允悲]
类似不尊重规律的行为实在是太多了，本质上就是“被照顾”的太多，大资金等（应该允许任何市场主体通过合法的反向交易纠正错误定价，并且让做出错误定价的人真实、完整地承担损失）得到这种
这条新闻槽点太多了甚至让人看了标题就想笑
这条新闻槽点太多了甚至让人看了标题就想笑
有种感觉，目前的 LLM 处在从人使用 LLM 为主，到 agent 使用 LLM 为主的过渡期 背后的技术和应用范式都没处理好，所以最新的前沿 LLM，只要动用多 agent 集群，体验都不好 一来过程更加黑箱了，完全无法控制，二来成本高到离谱，完全脱离了实际可用范畴 至于如何解决，目前还没看到特别好的解决方案
有种感觉，目前的 LLM 处在从人使用 LLM 为主，到 agent 使用 LLM 为主的过渡期
背后的技术和应用范式都没处理好，所以最新的前沿 LLM，只要动用多 agent 集群，体验都不好
一来过程更加黑箱了，完全无法控制，二来成本高到离谱，完全脱离了实际可用范畴
至于如何解决，目前还没看到特别好的解决方案
DeepSeek 的 harness，就像是犀牛里的 grasshopper 插件 虽然用 grasshopper 这种参数化建模，很多时候会比直接手搓建模思考方式和链路复杂不少 但一旦掌握成熟，威力完全是不可同日而语的
DeepSeek 的 harness，就像是犀牛里的 grasshopper 插件
虽然用 grasshopper 这种参数化建模，很多时候会比直接手搓建模思考方式和链路复杂不少
但一旦掌握成熟，威力完全是不可同日而语的
说一个大部分人感觉我在装*的暴论：现有三大Agent：Workbuddy，Codex（我承认它挺好用的），ClaudeCode全是玩具，根本不是什么具有变革性的东西： 1. 我的理解是SAAS从来都是服务企业的，而非服务个人，你见过谁家的SAAS靠toC赚钱了？现在流行的Agent都是服务个人的，所以现在还处于AI改变生产力的前夜
说一个大部分人感觉我在装*的暴论：现有三大Agent：Workbuddy，Codex（我承认它挺好用的），ClaudeCode全是玩具，根本不是什么具有变革性的东西：
1. 我的理解是SAAS从来都是服务企业的，而非服务个人，你见过谁家的SAAS靠toC赚钱了？现在流行的Agent都是服务个人的，所以现在还处于AI改变生产力的前夜
SK海力士董事长崔泰源表示，当前存储芯片市场需求“爆发式”增长，客户要求接近原需求两倍的供货量，但供应完全跟不上，他直言“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他预测明年将是供应缺口最大的一年，并称AI时代内存需求呈指数级增长，未来五年产能翻倍仍难满足，存储芯片短缺正从产业端向消费端蔓
SK海力士董事长崔泰源表示，当前存储芯片市场需求“爆发式”增长，客户要求接近原需求两倍的供货量，但供应完全跟不上，他直言“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他预测明年将是供应缺口最大的一年，并称AI时代内存需求呈指数级增长，未来五年产能翻倍仍难满足，存储芯片短缺正从产业端向消费端蔓
媒体援引知情人士报道称，此次涨价将从明年初出货的系统开始生效，影响范围包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。给微软、谷歌和甲骨文等大厂代工服务器的工厂，已经发出了涨价通知。具体涨幅将取决于英伟达芯片的代际和存储配置。
媒体援引知情人士报道称，此次涨价将从明年初出货的系统开始生效，影响范围包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。给微软、谷歌和甲骨文等大厂代工服务器的工厂，已经发出了涨价通知。具体涨幅将取决于英伟达芯片的代际和存储配置。
高盛报告指出，AI正从“回答”迈向“执行”，产业竞争转向工作流掌控。Agent落地关键在可控性与责任划分，具备清晰边界与可验证结果的工作流将优先自动化。模型市场走向分工：前沿模型主导高价值任务，开源模型承担规模化推理。同时，世界模型驱动AI进入物理世界，有望催生算力新增长曲线，未来5年需求
高盛报告指出，AI正从“回答”迈向“执行”，产业竞争转向工作流掌控。Agent落地关键在可控性与责任划分，具备清晰边界与可验证结果的工作流将优先自动化。模型市场走向分工：前沿模型主导高价值任务，开源模型承担规模化推理。同时，世界模型驱动AI进入物理世界，有望催生算力新增长曲线，未来5年需求
在 DSH 里接入了 kimi 的199套餐，把 K3 256k high 作为默认主力，偶尔使用 max 还是很爽，聊了三个小时只消耗了0.62%的月量，比 flash 聪明，又比 flash 便宜，还没有梁文峰和梁文谷的约束 本来还想接入 GPT 的套餐，把 luna 的价值发挥出来，但因为不是完全合乎 openai 的协议，暂时不接了（虽然 t
在 DSH 里接入了 kimi 的199套餐，把 K3 256k high 作为默认主力，偶尔使用 max
还是很爽，聊了三个小时只消耗了0.62%的月量，比 flash 聪明，又比 flash 便宜，还没有梁文峰和梁文谷的约束
本来还想接入 GPT 的套餐，把 luna 的价值发挥出来，但因为不是完全合乎 openai 的协议，暂时不接了（虽然 t
有谁的缓存命中率比我更低吗
有谁的缓存命中率比我更低吗
感觉minimax h3在选择不同分辨率时候的提示词遵从规则完全不一样，0.8MP往上的分辨率，提示词遵从能力会急剧下降，所以太大的显存其实也没什么用，24-32G是最合适的
感觉minimax h3在选择不同分辨率时候的提示词遵从规则完全不一样，0.8MP往上的分辨率，提示词遵从能力会急剧下降，所以太大的显存其实也没什么用，24-32G是最合适的
谁的产品线命名最烂可能不好说，产品线命名最清晰的是英伟达这个应该没啥争议
谁的产品线命名最烂可能不好说，产品线命名最清晰的是英伟达这个应该没啥争议
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