亮剑时刻：人形机器人概念市场人气代表最新行业动态热点一文全解析梳理。

主要逻辑：四年磨一剑，终到亮剑时！9月初，特斯拉向核心供应商一次性下达了约5000台的批量订单，9月开始产能爬坡迅速，年底产能要求进一步上修，2026年内部规划保底出货1-2万台，2027的备产指引数据更惊人。马斯克在多个场合表示，未来10年内全球人形机器人数量将达10亿台，且单台产出至少是人类的5倍，这将推动全球经济规模扩大20%-30%。人形机器人的市场空间从“万亿级”提升至“十万亿级”，为板块提供了巨大的远期想象空间。机构普遍认为，当前人形机器人产业类似2014年的电动车，正处于十年产业大周期的起点。

1，斯菱智驱：谐波减速器龙头，谐波全型号在手，轴承产品持续推进。公司国内已建成30万套谐波产能，泰国基地已实质性投产，2026年Q3达产匹配客户新需求。同步推进360万套机器人零部件产能建设，含谐波减速器、减速器专用轴承等。

2，浙江荣泰：公司已获得特斯拉机器人丝杠的正式定点（即供应商资格），并手握大部分份额，每台机器人身上需用6-8根丝杠。在Optimus Gen3（第三代）的灵巧手传动方案中，浙江荣泰已成为微型丝杠的第一供应商。

3，北特科技：行星滚柱丝杠核心供应商，与特斯拉从2023年开始合作，已实现小批量交付。总投资18.5亿元的昆山行星滚柱丝杠研发产业化基地已落地，昆山、泰国丝杠基地同步推进。

4，福莱新材：国内柔性触觉传感器（电子皮肤）领军企业，国家级专精特新“小巨人”，已与灵心巧手、中科硅纪等签署合计数十万套触觉传感器框架采购订单。

5，日盈电子：目前T在手订单共5个型号，未来有望持续扩张，电子皮肤持续对接T和国内外头部本体、灵巧手厂商。

6，科森科技：特斯拉人形机器人结构件正式供应商并已量产。深耕精密结构件业务，具备机器人躯体、壳体精密加工制造能力，深度适配Optimus上万件独特零部件的制造需求。

7，伟创电气：依托伺服系统技术积淀提供机器人执行端零部件解决方案，与科达利、银轮股份等产业龙头合资合作，推出关节模组、灵巧手等核心部件；携手浙江荣泰在泰国设立合资公司；发布多规格机器人电机与驱动器，涵盖灵巧手系列电机、直线执行器电机等。

8，新泉股份：北美洽谈进展顺利，加州、德州两地建设机器人产能，旋转、线性执行器正式进入开发流程。

9，安培龙：高精度压力、足底力传感器厂商，开发Optimus专用足底多维力传感器，用于平衡步态控制，已进入特斯拉送样阶段。

10，震裕科技：从丝杠延伸至线性执行器、灵巧手等整机硬件，国内外头部客户全覆盖。持续迭代“反向式行星滚柱丝杠-线性执行器模组-高度集成仿生臂”，并布局微型丝杠、齿轮等灵巧手核心组件；相关产品已获国内外头部客户验证并实现部分小批量交付。

机构普遍认为，当前人形机器人产业类似2014年的电动车，正处于十年产业大周期的起点。斯菱智驱是情绪龙头，浙江荣泰是板块中军，低位方向，伟创电气与安培龙。