半导体设备三大核心投资主线（机构最新共识）
结合机构最新观点，半导体设备板块可重点把握三条高确定性主线，适配当前中报行情：
一、核心整机设备龙头
北方华创、中微公司、拓荆科技。刻蚀、薄膜沉积等核心设备技术壁垒深厚，深度受益国内晶圆厂扩产+国产替代加速，业绩确定性最强。
二、设备零部件&关键材料
江丰电子、鼎龙股份、神工股份。设备国产化率持续提升，带动上游零部件、配套材料同步替代，产业链成长空间广阔。
三、检测量测设备高弹性赛道
长川科技、中科飞测、华海清科。先进制程、先进封装渗透率提升，拉动测试、量测设备需求持续爆发，板块成长弹性充足。
整体策略：中报窗口期，优先布局有技术壁垒、有业绩兑现、有国产替代逻辑的硬核龙头标的。
（仅公开观点整理，不构成投资建议）
