长鑫+长江存储 20家核心标的

一、设备（国产替代核心）

1. 北方华创：长鑫最大设备供应商，刻蚀市占超50%，全工艺覆盖

2. 中微公司：HBM、3D NAND 核心刻蚀设备

3. 拓荆科技：PECVD龙头，长鑫DRAM主力设备

4. 华海清科：长鑫CMP独家供应，受益HBM抛光

5. 盛美上海：双存储大厂核心清洗设备供应商

6. 精测电子：长鑫前道量检测设备

7. 芯源微：长鑫涂胶显影高市占，供货长江存储高阶产线

二、材料（弹性最大）

8. 雅克科技：长鑫前驱体材料第一供应商

9. 安集科技：长鑫17nm抛光液独家国产

10. 鼎龙股份：长江存储抛光垫绝对龙头（市占70%+）

11. 飞凯材料：长鑫第一大客户，营收占比高

12. 兴福电子：长江存储参股+双厂供货

13. 中巨芯：气/液/前驱体全品类导入双存储

三、封测

14. 深科技：长鑫DRAM最大封测外包商

15. 通富微电：HBM先进封装合作

16. 汇成股份：长鑫DRAM封测核心增量

17. 江波龙：直采双厂颗粒，模组端直接受益

四、配套基建/气体

18. 正帆科技：工艺介质系统、深度绑定长鑫

19. 广钢气体：双厂电子大宗气体核心供应商

20. 柏诚股份：存储厂房洁净工程龙头，扩产最先受益

内容仅产业链梳理，不构成投资建议。