信号明确！供需缺口持续扩大，化工迎来价值重估行情（附核心标）
信号明确！供需缺口持续扩大，化工迎来价值重估行情（附核心标）
拾贝的笔记的文章
昨天晚上美联储主席讲完话之后，科技跌幅明显收窄，但随后又出现了明显的回落（算力硬
昨天晚上美联储主席讲完话之后，科技跌幅明显收窄，但随后又出现了明显的回落（算力硬
长鑫炸裂的中报，今年净利润可以大幅上调到2000亿了，明年估计在4000亿左右，
长鑫炸裂的中报，今年净利润可以大幅上调到2000亿了，明年估计在4000亿左右，
加息没让美元变更强，不管是对人民币，还是对金银。以前如此，今后也如此。
加息没让美元变更强，不管是对人民币，还是对金银。以前如此，今后也如此。
8月指数止跌后走出情绪共振行情，科技与非科技板块走势分化。科技7月跌幅较大，8月
8月指数止跌后走出情绪共振行情，科技与非科技板块走势分化。科技7月跌幅较大，8月
都在关注40年房贷新政，但忽略期房按揭的核心调整～以往买期房，只要楼盘封顶银行就
都在关注40年房贷新政，但忽略期房按揭的核心调整～以往买期房，只要楼盘封顶银行就
下周重点关注覆铜板赛道，龙头建滔年内第七次调价：FR-4覆铜板涨10%，PP半固
下周重点关注覆铜板赛道，龙头建滔年内第七次调价：FR-4覆铜板涨10%，PP半固
不少国内企业落地AI的意愿很强，只要能算出明确的投入产出收益，像智能客服、AI代
不少国内企业落地AI的意愿很强，只要能算出明确的投入产出收益，像智能客服、AI代
不少国内企业落地AI的意愿很强，只要能算出明确的投入产出收益，像智能客服、AI代码助手、内部流程智能自动化这类能实实在在降本省人力的项目，企业负责人接受度很高。 随之催生了很多第三方服务商，不少个人从业者也入局，这类被称作FDE前端部署工程师，本质偏向技术型销售，主要帮企业落地AI部署。
不少国内企业落地AI的意愿很强，只要能算出明确的投入产出收益，像智能客服、AI代码助手、内部流程智能自动化这类能实实在在降本省人力的项目，企业负责人接受度很高。
随之催生了很多第三方服务商，不少个人从业者也入局，这类被称作FDE前端部署工程师，本质偏向技术型销售，主要帮企业落地AI部署。
今天的农业反响比较好，最近跟进的铁子应该都吃到了。创新药预期是下周一反包的，结果
今天的农业反响比较好，最近跟进的铁子应该都吃到了。创新药预期是下周一反包的，结果
午评：指数短期很难走强，懂趋势的应该能看出来。今天竞价没有高开，不少散户不再追高
午评：指数短期很难走强，懂趋势的应该能看出来。今天竞价没有高开，不少散户不再追高
午评：指数短期很难走强，懂趋势的应该能看出来。今天竞价没有高开，不少散户不再追高开，指数直接低开，但套路本质没变。 低开之后资金顺势冲高，营造要走强的氛围，很容易吸引散户追进去，最后被套在高位。诱多的方式换了，但结果差不多。 不用怀疑大盘的判断，技术上10日线压力很重，冲高大概率会
午评：指数短期很难走强，懂趋势的应该能看出来。今天竞价没有高开，不少散户不再追高开，指数直接低开，但套路本质没变。
低开之后资金顺势冲高，营造要走强的氛围，很容易吸引散户追进去，最后被套在高位。诱多的方式换了，但结果差不多。
不用怀疑大盘的判断，技术上10日线压力很重，冲高大概率会
昨晚美股迎来反弹，早盘美股期指小幅下行，日韩股市分化，整体外围环境偏积极。英伟达
昨晚美股迎来反弹，早盘美股期指小幅下行，日韩股市分化，整体外围环境偏积极。英伟达
市场放量超3000亿，属于有效增量，但更像是资金抢反弹，先按波段看待，震荡消化套
市场放量超3000亿，属于有效增量，但更像是资金抢反弹，先按波段看待，震荡消化套
市场放量超3000亿，属于有效增量，但更像是资金抢反弹，先按波段看待，震荡消化套牢盘。盘面呈现跷跷板：AI成长和红利板块轮动。 中长期全球主线是AI成长，英伟达利好已经落地，现在重点看整套算力基础设施交付能力，国内高景气也集中在AI产业链。 短期行情波动大，量化套利加剧涨跌两极。适合把握机
市场放量超3000亿，属于有效增量，但更像是资金抢反弹，先按波段看待，震荡消化套牢盘。盘面呈现跷跷板：AI成长和红利板块轮动。
中长期全球主线是AI成长，英伟达利好已经落地，现在重点看整套算力基础设施交付能力，国内高景气也集中在AI产业链。
短期行情波动大，量化套利加剧涨跌两极。适合把握机
午评：英伟达的财报指引超预期，科技股在外盘信心的影响下迎来反弹，市场放量也比较温
午评：英伟达的财报指引超预期，科技股在外盘信心的影响下迎来反弹，市场放量也比较温
午评：英伟达的财报指引超预期，科技股在外盘信心的影响下迎来反弹，市场放量也比较温和。大部分科技股产生单边走强的走势。这里科技股几个分支，光纤、覆铜板，存储等等是容易出业绩的方向，早盘的表现强势。逐步向全市场的科技股扩散。几个核心辨识度，杭电，长飞光纤、亨通光电，宝鼎科技、生益电子
午评：英伟达的财报指引超预期，科技股在外盘信心的影响下迎来反弹，市场放量也比较温和。大部分科技股产生单边走强的走势。这里科技股几个分支，光纤、覆铜板，存储等等是容易出业绩的方向，早盘的表现强势。逐步向全市场的科技股扩散。几个核心辨识度，杭电，长飞光纤、亨通光电，宝鼎科技、生益电子
先说英伟达财报：数据本身超预期，但刚落地时直接跳水，和之前预判一致。直到放出20
先说英伟达财报：数据本身超预期，但刚落地时直接跳水，和之前预判一致。直到放出20
先说英伟达财报：数据本身超预期，但刚落地时直接跳水，和之前预判一致。直到放出2028财年预计增长70%这个超预期指引，行情才修复回暖。 回顾这波科技行情，前期低点不少标的单日跌幅超10个点。当下整体业绩其实处于历史最强阶段，但市场已经提前消化了各类利好故事，单纯业绩好已经很难持续带动行情
先说英伟达财报：数据本身超预期，但刚落地时直接跳水，和之前预判一致。直到放出2028财年预计增长70%这个超预期指引，行情才修复回暖。
回顾这波科技行情，前期低点不少标的单日跌幅超10个点。当下整体业绩其实处于历史最强阶段，但市场已经提前消化了各类利好故事，单纯业绩好已经很难持续带动行情
有色金属这么强，把药给卡了。加上指数上涨。有色金属真的难做。有色还跟期货相关，看
有色金属这么强，把药给卡了。加上指数上涨。有色金属真的难做。有色还跟期货相关，看
作者信息
