高度关注：华盛昌5天3板，科瑞技术12交易日暴涨72.82%，有10标的与它们同属一个赛道

当前，市场的目光都聚焦在CPO、PCB、算力租赁等算力链上的上市公司，这些公司也值得聚焦，自4月以来，这些板块的龙头一点不在乎大盘的调整，逆势一骑绝尘而去，CPO的龙头中际旭创涨了49.95%，OCS的东山精密涨了59.22%，算力租赁的利通电子涨45.07%，电子布的宏和科技涨了50.32%……它们的共同特质是算力～算力硬件和算力租赁。

在这些算力龙头高歌猛进的同时，有一个板块也在日夜兼程，板块内的华盛昌5天3板，周涨幅39.74%，连续创历史新高；快克智能周五涨停，月涨幅37.5%，也是连创历史新高；科瑞技术更是牛气冲突，周五涨停，月涨幅72.82%，连创历史新高，没有想到吧？这样的股票还有10多只，它们的共同点～都是制造光模块的设备。

一、怎么看待它们的上涨？未来还会涨吗？
工欲善其事，必先利其器。要想做好光模块，不可或缺须臾离不开的就是这个“器”，光模块有多火爆，这个器就会多火爆，且是超越光模块的火爆！涨得理所应当，逻辑上没有问题！
未来还会涨吗？那得看算力基建的力度和持续性了。
美国光通信巨头Lumentum 的CEO Michael Hurlston 在接受采访时说：“我们真的已经售罄至2027年底。……我们与需求的缺口正越来越大。我们将在两个季度内，售罄2028年全年的产能。”继续强调说“我们当前的出货量，比客户的实际需求低约25%-30%。”
另一巨头Coherent公司的订单，同样延伸至2028年，InP产能计划2026–2027年翻倍，最终达4倍。
综上，基本可以得出结论：2027年底以前，光模块的超级周期不会结束。
光模块设备呢？应该会提前暴量才符合逻辑。

券商的研报印证了光通信设备行业的高景气度，据爱建证券最新研报：光通信设备行业正由需求驱动转向供给约束主导，目前的现状是供需错配加剧，相关设备环节将成为光通信爆发、光互连升级中核心受益方向。

二、龙头股价已高企，怎么办？
两句话：一要相信早相信，股价虽高犹未晚！
二莫为浮云遮望眼，小心求证不追高。

三、有哪些核心标的值得关注
据行业研究统计分析，光模块设备主要分为三大类，具体为：耦合设备、封装测试设备和贴片设备，上市公司概念股有30家左右，其中质地比较纯粹、趋势又比较好的有10家，主要核心标的有：
罗博特科、科瑞技术、优利德、博众精工、绿通科技、华盛昌、普源精电、快克智能、智立方、凯格精机等。
这10股票各有千秋，都值得关注！
能够在板块中称为核心标的，一般本身质地要好，技术壁垒、研发实力、成本控制、成长空间等都比较卓越，最关键的就是市场认可，再好的股票市场不认可也没办法，比如创新药的恒瑞医药、算力租赁的润泽科技等，都是如此，与同板块的其他龙头比起来，走势犹如云泥
也是没有办法的事情。

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