AI产业信息更新 1）二季度光模块业绩有望加速，注意就是今年二季度哦。一季度中
AI产业信息更新
1）二季度光模块业绩有望加速，注意就是今年二季度哦。一季度中
志鹤谈商业的文章
看完海外AI硬件的疯狂，准备好迎接国产AI的爆炸了吗？ DeepSeek首次融
看完海外AI硬件的疯狂，准备好迎接国产AI的爆炸了吗？
DeepSeek首次融
国产数据中心爆发，宏景一周70%，协创3天50%，圣阳6板再挑高度。但今天不是让
国产数据中心爆发，宏景一周70%，协创3天50%，圣阳6板再挑高度。但今天不是让
中际明天收盘提前发季报，兑现概率大于继续上冲。 但是！光的每一次下跌，都是抄底
中际明天收盘提前发季报，兑现概率大于继续上冲。
但是！光的每一次下跌，都是抄底
4月16日 第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。 肯定会提到的是英维
4月16日 第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。
肯定会提到的是英维
两个盘前消息，一个利空一个利好。 1、英伟达全系列GPU现货租赁价格均大幅上涨
两个盘前消息，一个利空一个利好。
1、英伟达全系列GPU现货租赁价格均大幅上涨
万物归宗，存储芯片、光芯片和GPU的制造，都卡在了——洁净室，卡点之一。正在默默
万物归宗，存储芯片、光芯片和GPU的制造，都卡在了——洁净室，卡点之一。正在默默
昨天的光模块设备新星双双涨停，继续研究光产业链的新细分——光芯片。 首先光模块
昨天的光模块设备新星双双涨停，继续研究光产业链的新细分——光芯片。
首先光模块
光模块设备新星——除了罗伯特老大哥之外，谁最有预期差？ 行业次龙头联讯仪器14
光模块设备新星——除了罗伯特老大哥之外，谁最有预期差？
行业次龙头联讯仪器14
燃气轮机国内出现涨价！每次深调都是黄金坑。 今年Q1以来海外整机（含EPC）报
燃气轮机国内出现涨价！每次深调都是黄金坑。
今年Q1以来海外整机（含EPC）报
光通信十倍频出，下一个中际，长飞，又会在哪个细分酝酿。 美股光通信龙头卤馒头，
光通信十倍频出，下一个中际，长飞，又会在哪个细分酝酿。
美股光通信龙头卤馒头，
织布机多的最受益 织布机多的最受益 织布机多的最受益 电子布织布机只有海外丰田
织布机多的最受益
织布机多的最受益
织布机多的最受益
电子布织布机只有海外丰田
海外GEV创新高，燃气轮机还是冲突结束后最强反弹方向，之一。 有没有发现每次冲
海外GEV创新高，燃气轮机还是冲突结束后最强反弹方向，之一。
有没有发现每次冲
电子布库存降至不到1周，设备交期拉长至2年，70%-80%涨幅已传导至终端。
电子布库存降至不到1周，设备交期拉长至2年，70%-80%涨幅已传导至终端。
300倍！天华新能祭出一季报，一季度净利同比预增27517%-32120%。
300倍！天华新能祭出一季报，一季度净利同比预增27517%-32120%。
后面大盘是涨是跌，看一个指标。 人民币新高（往下是涨） 人民币什么时候开始涨
后面大盘是涨是跌，看一个指标。
人民币新高（往下是涨）
人民币什么时候开始涨
光模块设备起量，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量
光模块设备起量，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量
4.3号周五盘后，建滔积层板年内第2次涨价，加上去年的： 他分别在 25年2月
4.3号周五盘后，建滔积层板年内第2次涨价，加上去年的：
他分别在
25年2月
OCS 4月 5月有谷歌Cloud Next大会和谷歌I/O大会，进入了交易谷
OCS
4月 5月有谷歌Cloud Next大会和谷歌I/O大会，进入了交易谷
为什么推理时代更需要OCS？ 因为推理时代带来了与训练阶段完全不同的网络挑战。
为什么推理时代更需要OCS？
因为推理时代带来了与训练阶段完全不同的网络挑战。
作者信息
