冰月吹科技的文章

重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机美股财报验证"模型放大软件"，悲观叙事系统性消解 -Salesforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI调用底座的价值；CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全和身份权限管理的刚性需求 -龙头公司AI相关业务的高增长证明：模型能力

2026-09-06 10:32

重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机美股财报验证"模型放大软件"，悲观叙事系统性消解 -Salesforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI调用底座的价值；CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全和身份权限管理的刚性需求 -龙头公司AI相关业务的高增长证明：模型能力

我们的存储都是臭鱼烂虾

2026-09-04 22:55

我们的存储都是臭鱼烂虾

韩国指数和我们A股存储芯片指数，形态类似。要选择方向了

2026-09-04 16:30

韩国指数和我们A股存储芯片指数，形态类似。要选择方向了

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2026-09-05 06:23

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等长鑫科技，宇树科技，燧原科技，长江存储，这些全部上市以后，牛市还能在吗？最近明显加快了上市速度。

2026-09-04 10:28

等长鑫科技，宇树科技，燧原科技，长江存储，这些全部上市以后，牛市还能在吗？最近明显加快了上市速度。

现在发现了吗？是人是鬼都在反弹，只有半导体科技在挨揍

2026-09-04 06:09

现在发现了吗？是人是鬼都在反弹，只有半导体科技在挨揍

六七百亿成交量，拉上去意义不大，只能被砸，不突破30日线不看多。半导体主要看存储，存储如果起不来，其他科技细分也费劲。这两天国内的超节点科技还好一点活跃一点

2026-09-02 16:18

六七百亿成交量，拉上去意义不大，只能被砸，不突破30日线不看多。半导体主要看存储，存储如果起不来，其他科技细分也费劲。这两天国内的超节点科技还好一点活跃一点

议息会议没有落地，大资金不会进场的，要等到9月中旬以后。9月中旬以后就是10月长假，所以要等10月以后

2026-09-02 19:08

议息会议没有落地，大资金不会进场的，要等到9月中旬以后。9月中旬以后就是10月长假，所以要等10月以后

1、美债高利率有可能加速AI债务泡沫破裂时刻 2000年3月“科网泡沫”破裂主要源于美债高利率+科网过度投资。当前AI投资热正在迅速吹大债务泡沫：OpenAI等效年化资本开支占当前年化收入比超过400%，如果未来收入不能明显增长，本轮AI企业投资/收入比值或将超过科网泡沫时期。如果美债10年期利率持续高位

2026-09-01 22:24

1、美债高利率有可能加速AI债务泡沫破裂时刻 2000年3月“科网泡沫”破裂主要源于美债高利率+科网过度投资。当前AI投资热正在迅速吹大债务泡沫：OpenAI等效年化资本开支占当前年化收入比超过400%，如果未来收入不能明显增长，本轮AI企业投资/收入比值或将超过科网泡沫时期。如果美债10年期利率持续高位

不出意外9月份应该比7月份难度大。别看7月份科技股暴跌，但另一端的老登最起码是超跌反弹的。我在8月份说过，8月是最好的拉升窗口，但却没有拉升。指望9月份太难了，不确定事件太多叠加小长假窗口

2026-09-01 19:10

不出意外9月份应该比7月份难度大。别看7月份科技股暴跌，但另一端的老登最起码是超跌反弹的。我在8月份说过，8月是最好的拉升窗口，但却没有拉升。指望9月份太难了，不确定事件太多叠加小长假窗口

后市会如何，没事，他（图1）不一样

2026-09-01 22:15

后市会如何，没事，他（图1）不一样

做错了立马割肉

2026-09-01 16:15

做错了立马割肉

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2026-08-31 16:28

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🔥【长鑫科技】中报点评：业绩大超预期，具备深度战略投资价值 #26Q2公司业绩全面超预期（大幅超指引上沿/超市场乐观预期）：营收995亿元（yoy+977%，qoq+96%）；净利润745亿元（同比扭亏，qoq+126%）；归母净利润528亿元（同比扭亏，qoq+113%），市场乐观预期在500亿上下；毛利率87.6%（yoy+75

2026-08-31 04:43

🔥【长鑫科技】中报点评：业绩大超预期，具备深度战略投资价值 #26Q2公司业绩全面超预期（大幅超指引上沿/超市场乐观预期）：营收995亿元（yoy+977%，qoq+96%）；净利润745亿元（同比扭亏，qoq+126%）；归母净利润528亿元（同比扭亏，qoq+113%），市场乐观预期在500亿上下；毛利率87.6%（yoy+75