[爱心]【浙商汽车 文姬团队】机器人日报20261102

本体厂：Figure链 Figure 04完成设计定型并进入零部件制造，定位通用场景标准化硬件底座其他 Meta联合傅利叶的人形原型Max曝光，高1.5米、重48公斤、搭载英伟达Thor，二代Max2已启动研发；乐聚人形机器人进厂两个月，实际生产效率达95%，工厂接受门槛80%

物理AI/数采：大模型 优必选披露六组GPT-6 Astra测试，直接抓取魔方、叠碗未完成，接入Thinker-VLA/Thinker-WM后完成福袋抓取、绕障与叠碗，协同叠碗Token消耗减少83.6%数采 Figure每周投入810万美元采集数据，用于训练“Baby AGI”；优必选11/2发布Thinker-Sim仿真平台，单节点8GPU日合成390小时数据，渲染效率提升67.3%

核心零部件：结构件 蓝思科技11/1披露与智元合作由规模放量转向ODM及供应链垂直整合，已配合灵巧手模组、关键关节模组研发，关节模组寿命向工业级万次标准提升传感器 福莱新材触觉传感器月产能超1万套，下半年交付提速，正筹划增加夜班并新建产线，明年需2-3条产线满足在手及潜在订单

与Meta联合的傅利叶相关标的：核心供应链 中鼎股份（与傅利叶签战略合作，谐波减速器已获小批量订单并小批量供货，力传感器收到研发定点通知书，关节总成领域同步合作）、地平线（旗下地瓜机器人RDK S600为傅利叶GR-3提供算力平台，系该平台全球首批战略合作伙伴）股权投资 润阳科技、张江高科

本日资金流向：净流入前8 襄阳轴承+3.37亿、长盈精密+2.55亿、光洋股份+2.09亿、新泉股份+0.82亿、大族激光+0.76亿、安培龙+0.57亿、恒工精密+0.51亿、万向钱潮+0.29亿净流出前8 斯菱智驱-1.80亿、大业股份-1.34亿、蓝思科技-0.85亿、福莱新材-0.75亿、东睦股份-0.71亿、拓普集团-0.70亿、兆威机电-0.57亿、汇川技术-0.52亿

关注标的：执行器拓普集团/三花智控/新泉股份 丝杠恒立液压/北特科技/浙江荣泰/天创股份 减速器斯菱智驱/科达利/来福谐波 电机兆威机电/鸣志电器/恒帅股份 轻量化福赛科技/模塑科技/肇民科技/凯众股份 电子皮肤岱美股份/日盈电子 结构件旭升集团 数采硬件奥比中光/华依科技 数据采集利亚德/凌云光/海天瑞声

风险提示：量产进度不及预期，行业竞争加剧，人形机器人大模型进展不及预期

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