全球电池负极材料市场，中国占95.7%，韩国只剩1.9%。诡异的是，这不是中国电池打赢了韩国电池。韩国电池还在全球开疆拓土，只是它开得越猛，买的中国材料就越多。
新能源汽车产业正在发生一个容易被忽视的变化。

过去几年，外界关注的焦点大多集中在电池品牌之间的竞争。谁拿到了更多汽车订单，谁在欧洲和美国建厂，谁的装车量增长更快。

但如果把镜头拉近，会发现真正决定电池产业格局的，还有另一条线——材料供应链。2026年的市场数据呈现出一种特殊局面：中国电池材料企业在全球市场占据越来越大的比例，而韩国电池企业虽然仍在海外扩张，却越来越依赖中国供应商。

这并不是简单的“中国电池取代韩国电池”。更准确地说，是全球电池制造版图正在变化，而材料端的竞争速度，已经超过了很多人的预期。

根据SNE Research公布的数据，2026年1月至7月，全球电动车负极材料使用量达到87.3万吨，同比增长21.7%。其中，中国以外市场增长速度达到29.4%，海外新能源汽车产业仍然保持扩张趋势。

然而，在需求增长的同时，供应格局并没有发生大规模转移。2026年第二季度，中国企业在全球动力电池负极材料市场中的占比达到95.7%，韩国企业占比约1.9%，日本企业约2.3%。

如果只看电池工厂的位置，很容易产生误判。近年来，韩国电池企业不断在海外投资。

LG新能源、三星SDI、SK On纷纷在美国、欧洲建设生产基地，与当地汽车企业合作。从表面看，电池生产正在向海外转移。

但电池产业不是只有一座厂房。其中任何一个环节缺少成熟供应商，都会影响成本、效率和产品稳定性。

这也是为什么一些韩国电池企业在海外建厂后，仍然需要大量采购亚洲供应链中的成熟材料。隔膜市场更加明显。

隔膜位于电池内部，作用是隔开正负极，同时保证锂离子通过。它看起来只是一层薄膜，但生产难度很高，需要长期工艺积累。

数据显示，2026年前7个月，全球电动车隔膜需求同比增长24.9%，中国以外市场增长超过40%。但在2026年第二季度，中国企业在全球隔膜市场中的份额达到91.5%，韩国企业约为2.7%，日本企业约为5.7%。

也就是说，海外市场并不是没有需求，而是新增需求并没有大量流向日韩传统供应商。同样的情况也出现在电解液领域。


电解液负责电池内部离子传输，是影响电池性能的重要材料之一。2026年前7个月，全球动力电池电解液使用量继续增长，中国以外市场增速达到较高水平。

但从市场份额来看，中国企业仍然占据明显优势，第二季度全球份额达到89.2%左右，韩国企业约6.4%，日本企业约4.4%。这背后反映的，并不是某一家企业短期竞争的结果，而是产业链长期积累带来的差距。

电池产业有一个特点：单个环节强，并不代表整个体系强。例如，负极材料企业需要和石墨加工企业配合，电解液企业需要连接锂盐、溶剂、添加剂供应商，隔膜企业则需要大量设备和工艺经验支持。

当汽车企业提出降低成本、提高性能、快速调整配方时，供应链响应速度就会成为竞争因素。这也是中国电池产业链近年来形成的重要优势。

规模化生产带来的成本控制能力，以及上下游企业之间长期磨合，使得材料企业能够更快满足客户需求。国际能源署此前发布的相关报告显示，中国在全球锂离子电池制造领域占据较高比例，尤其是在部分关键材料环节，中国供应集中度更高。

不过，韩国企业并没有退出竞争。韩国三大电池企业依然拥有全球客户基础。

2026年前7个月，在中国以外新能源汽车市场，LG新能源、SK On、三星SDI仍保持较大的装车规模。只是与此前相比，它们面临新的压力。

一方面，欧美市场新能源汽车增长速度出现变化，部分地区电动车需求调整，使一些海外工厂的产能利用率受到影响。另一方面，中国企业在材料端的优势，让全球电池企业在成本竞争中必须重新考虑供应链选择。

韩国材料企业也在寻找突破。一些企业尝试扩大海外布局，希望靠近欧美客户，减少运输成本，同时提高供应安全。

但建设海外工厂只是第一步。真正形成竞争力，还需要经历设备调试、产品认证、客户验证以及长期生产稳定等过程。

电池产业的竞争，已经从过去的“谁拥有更先进的电池技术”，逐渐变成“谁拥有更完整、更稳定、更低成本的产业体系”。未来几年，全球电池市场仍可能继续调整。

美国和欧洲希望提高本土制造比例，韩国企业希望加强供应链控制，中国企业则继续扩大海外市场。各方都在寻找新的平衡点。