半年报收官：沪市集成电路净利暴增660%，这个行业彻底翻身了。
上交所半年报披露完毕，集成电路产业链交出了一份让人恍惚的成绩单：沪市集成电路产业链公司上半年合计净利润1252.67亿元，同比增长660.3%，毛利率中位数33.5%。科创板公司净利润同比增长437.6%。
660%的利润增速，放在任何一个行业都是炸裂的，何况这发生在一个曾被认为"卡脖子、难盈利"的行业。
单点看，长鑫科技上半年净利776亿元、同比大幅扭亏，营收暴涨873.6%，是整份成绩单里最亮的那颗星。一家存储公司半年赚776亿，靠的是两件事：存储超级周期带来的价格暴涨，以及LPDDR6全球首发量产带来的产品力跃迁。
结合另外两条新闻看，画面更完整：
一是无锡今天开幕的集成电路创新发展大会，参展企业1200余家，半导体设备材料展面积超7万平米——全球半导体产业提前4年迈入"万亿芯片时代"，卖铲子的和挖矿的都在场子里狂欢。
二是发改委数据：前7个月我国集成电路出口2160亿美元，同比增长99.5%，超过去年全年，其中存储芯片是最大拉动力。进口替代叠加出口放量，国产芯片的叙事从"有没有"切换到了"强不强"。
当然要说一句冷静的：周期股的超高增速本身包含着周期见顶的风险，存储价格不会永远单边上涨，2000年和2017年的两轮存储牛市最终都以过剩收场。A股集成电路ETF的估值目前处于近一年20%分位，资金近10日净流入，说明市场也在博弈"周期还能走多久"。
但对从业者来说，这个夏天是实实在在的好日子：订单饱满、产能爬坡、招人扩张。芯片行业的春天，这次是真的来了——至于能持续多久，且行且看。
你身边有在芯片行业工作的朋友吗？他们的状态怎么样？