$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ 航运的景气度比ai半导体猛太多太多了，如果这种景气度放到科技股上10倍都是涨幅太低了，但市场定价机制和偏见如此，毕竟一跌就老登周期顶的言论随时萦绕在耳边，但也客观创造了很多预期差，现在来看董秘真的挺牛逼的，那会调研纪要说2027年海峡才有望真正开放，今年很难，即使那会已经有美伊备忘录了，都只是嘴上开放而已。现在看今年内海峡封闭，但是中东国家撑不住了要卖油，很多亚洲国家要补油，船根本不够，这一波的运价暴涨是实实在在的基本面上行支撑，且持续时间应该不会短。。坐好看戏咯，不买也不卖了，看市场如何演绎，产业如何演绎，毕竟这种几十年一遇的周期能遇到几回呢
