科技股又回来了，只不过主线开始向半导体设备转移了
存储龙头长鑫科技大涨12%，股价创出历史新高，总市值站上4万亿。在它带动之下，整个半导体板块集体大涨，半导体指数涨超5%，存储细分指数涨超4%，四十多只芯片相关个股涨停或者大涨10%以上，封装、半导体材料、设备同步走强。

存储涨价行情不再只是存储芯片厂商赚钱，涨价传导已经往上游扩散到半导体设备、半导体材料整条产业链。
几条关键论据：
1. 二季度全球半导体企业财报普遍向好，行业需求比三个月之前更强；
​2. 晶圆大厂（台积电、英特尔）上调资本开支计划，愿意花钱扩产，直接拉动设备订单；
​3. 设备、材料企业也开始提价，毛利率往上走；
​4. 存储大厂签下5年期长期供货协议、收取大额预付款，提前锁定未来几年订单与利润。

产业链逻辑升级
行情第一阶段：只炒存储芯片本身涨价；
行情第二阶段：景气向外扩散，设备、电子化学品、靶材、零部件迎来估值重估机会，整条半导体产业链叙事被打通。

市场资金不再只盯着光模块、服务器，开始沿着AI算力产业链，向上挖掘半导体上游配套环节。