今日操作核心：聚焦大科技（存储/光通信），消费观望，创新药不追高。
1. 大科技（主攻）：政策、产业、资金三重共振，是当前最确定主线。优先布局有真实订单的存储、光通信龙头，避开纯概念小票。
2. 消费（观望）：茅台半年报利润首次下滑且汇金退出，短期情绪承压，但中长期仍看终端消费复苏数据。
3. 创新药（持有不追）：近两月涨幅超20%，出海BD与业绩拐点支撑逻辑成立，但存量博弈下短期追高盈亏比不佳，已有持仓可继续持有做波段。
今日操作核心：聚焦大科技（存储/光通信），消费观望，创新药不追高。
1. 大科技（主攻）：政策、产业、资金三重共振，是当前最确定主线。优先布局有真实订单的存储、光通信龙头，避开纯概念小票。
2. 消费（观望）：茅台半年报利润首次下滑且汇金退出，短期情绪承压，但中长期仍看终端消费复苏数据。
3. 创新药（持有不追）：近两月涨幅超20%，出海BD与业绩拐点支撑逻辑成立，但存量博弈下短期追高盈亏比不佳，已有持仓可继续持有做波段。
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