海外订单批量落地，昇腾950发布在即，国产算力产业链迎来双重催化。

此前市场对国产算力替代海外高端算力的难度存有疑虑，但近期产业端表现打破了这一固有认知。华为昇腾950超节点整机成为关键变量，将于7月17日正式亮相，单集群最多可支持8192张算力卡高速互联，是今年国产算力布局的核心载体。

在此之前，海外订单已抢先落地：俄罗斯金融机构选用国产芯片搭建自研大模型，韩国云厂商敲定两千片昇腾芯片采购单，马来西亚规划三千台AI服务器集群，拉美合作也在稳步推进。新品发布与海外需求集中爆发形成共振，国产算力全产业链迎来重要催化窗口。

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交换机紫光股份：国产交换机龙头企业

通信芯片盛科通信：国产 Switch 芯片，对标海外博通

液冷高澜股份：浸没式液冷市占率超 60%，为昇腾超节点提供全液冷解决方案川润股份：华为昇腾液冷系统核心供应商，提供液冷 CDU、机房散热设备等

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先进封装长电科技：华为核心封测合作方，承接昇腾 950 先进封装、Chiplet 业务

服务器整机高新发展：参股华鲲振宇，昇腾服务器核心代工四川长虹：参股华鲲振宇昇腾服务器代工拓维信息：华为同舟伙伴，鲲鹏 + 昇腾服务器，灵衢互联适配

服务器浪潮信息：浪潮已发布支持 64 路本土 GPU 芯片互联的超节点服务器元脑 SD200 和超扩展 AI 服务器元脑 HC1000

代工华勤技术：行业内极少数同时拥有计算节点、网络节点全栈设计能力的厂家，预计超节点项目 2026 下半年规模交付，2026 年收入超百亿

光模块中际旭创：全球光模块龙头，也是华为 CloudMatrix 384 超节点 1.6T 光模块的主力

供应商光讯科技：液冷光模块 + 超节点机间互联华工科技：高速光模块 + 封装，超节点 “光引擎” 供应商

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