🔥七月重点盯好七大核心方向

兄弟们，七月的核心赚钱路线彻底明确了！不用乱找杂毛、不用瞎换赛道，死死盯住这七个高景气方向就够了，全是有业绩、有逻辑、有资金的主线，稳稳吃肉！

一、半导体设备

这个方向是长线硬逻辑！现在AI芯片持续扩产，再加上国产替代节奏越来越快，行业景气度完全拉满。

而且有大基金持续兜底扶持，马上迎来七月中报季，整个板块的业绩都会全面向好，确定性直接拉满。核心标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科

二、MLCC

AI服务器爆发之后，高端电容的需求直接暴涨，海外大厂产能根本跟不上。

咱们国内的企业正好顺势替代抢份额，出货量持续大增，而且马上进入三季度备货旺季，接下来行情稳稳持续走强。核心标的：风华高科、三环集团、火炬电子、宏明电子、麦捷科技

三、算力金属

大家都知道现在AI服务器越做越高端，用到的各类金属材料用量大幅提升。

上游原材料本身供给就偏紧张，叠加全国算力基建疯狂落地，直接带动量价齐升，这个资源方向是七月妥妥的稳健吃肉赛道。核心标的：江西铜业、海亮股份、锡业股份、中国铝业、紫金矿业

四、光纤

现在全国算力网络疯狂建设，高速光纤的需求彻底爆发。

目前行业预制棒货源紧张、供不应求，同时海外订单持续大增，内外需求双加持，整个赛道行情持续性超强。核心标的：长飞光纤、亨通光电、中天科技、通鼎互联、富通信息

五、PCB

PCB不用我多强调，绝对七月王牌赛道！

高端AI算力硬件持续迭代，高速PCB板价值水涨船高，现在各家企业订单全部爆满。而且上游原材料成本回落，利润直接增厚，海外三季度的采购大订单也会集中落地，业绩要炸裂！核心标的：鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技

六、玻璃基板

这个方向是隐藏黑马，双重赛道利好加持！

先进封装、MiniLED两大热门赛道同时带动需求，而且咱们国内技术已经成功突破，下半年开始批量供货，彻底打开上涨空间，低位潜力巨大。核心标的：沃格光电、旗滨集团、彩虹股份、京东方、凯胜科技

七、液冷散热

现在高端GPU功耗特别高，传统散热已经跟不上，液冷替代是必然趋势！

再加上政策大力推动机房节能，行业订单早就排满了，而且七月各地大量算力项目集中招标，会持续催化行情，反复有机会。核心标的：英维克、申菱环境、思泉新材、高澜股份、依米康