6月17日A股细分赛道热点复盘

个人复盘整理，仅作行业梳理，不构成投资建议，市场存在波动风险

1. 核电+可控核聚变
新机组审批提速，高温配套材料需求持续扩张
个股：中核科技、旭光电子、兰石重装、王子新材、东方钽业、杭氧股份
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2. PET复合铜箔
动力电池轻量化核心材料，头部企业订单持续落地
个股：光华科技、东材科技、诺德股份、铜冠铜箔
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3. MLCC片式电容
算力硬件+消费电子双周期拉动元器件补库存
个股：斯迪克、双星新材、彩虹股份、中京电子
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4. PCB印制电路板
服务器、车载电子双赛道拉动板材需求上行
个股：光华科技、崇达技术、超颖电子、宝鼎科技、东材科技
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5. CPO高速光模块
AI算力传输核心硬件，海外订单增厚企业业绩
个股：光华科技、瑞思康达、胜宏科技、天孚通信
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6. 显示玻璃基板
面板行业进入提价周期，上游耗材盈利修复
个股：京东方A、凯盛科技、山东玻纤、彩虹股份、沃格光电、晶方科技
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7. 芯片先进封装
Chiplet技术普及，国产封测企业替代空间广阔
个股：长电科技、华天科技、通富微电、生益科技、晶方科技
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8. 光纤光通信
算力骨干网建设扩容，光缆设备需求回暖
个股：东山精密、亨通光电、长飞光纤、烽火通信、通鼎互联、中天科技
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9. 稀有有色小金属
高端制造拉动钨、铝等工业金属采购需求
个股：常铝股份、金田股份、翔鹭钨业、章源钨业、厦门钨业
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10. AI算力产业链
机房温控、算力调度软件同步受益算力扩建
个股：川润股份、瑞思康达、南威软件、高乐股份
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11. 人形机器人零部件
工厂自动化改造推进，减速器核心部件增量明显
个股：绿的谐波、双环传动、拓斯达、禾川科技
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12. 储能全产业链
风光配储+海外户储出口双增长，行业景气上行
个股：阳光电源、科士达、派能科技、盛弘股份
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13. 第三代半导体SiC
高压快充车型普及，碳化硅衬底产能持续释放
个股：斯达半导、闻泰科技、天岳先进、露笑科技
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14. 低空经济通航设备
多地低空飞行试点落地，飞行器配套设备受益
个股：宗申动力、中信海直、威海广泰、海格通信
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15. 国产存储芯片
算力存储国产化加速，存储现货价格企稳回升
个股：兆易创新、江波龙、深科技、佰维存储
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16. 汽车轻量化合金材料
新能源车企减重降能耗，铝镁合金需求提升
个股：万丰奥威、华峰铝业、宜安科技、云海金属
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17. 工业智能制造软件
制造业数字化改造提速，工控软件业绩兑现
个股：中控技术、宝信软件、赛意信息、用友网络
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18. 绿氢电解槽设备
风光制氢项目批量投产，电解设备订单放量
个股：隆基绿能、美锦能源、冰轮环境、阳光电源
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19. 车载毫米波雷达
高阶自动驾驶落地，车载感知硬件持续放量
个股：华域汽车、德赛西威、均胜电子、雷科防务
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20. 半导体光刻配套材料
芯片耗材自主化提速，光刻胶板块迎来修复
个股：容百科技、彤程新材、江化微、南大光电

各赛道行情受行业政策、上下游供需、海外市场多重因素影响，板块波动较大，仅供行业逻辑参考，不做个股买卖依据，投资需自主谨慎判断。