机构很多错过了存储，但在mlcc上投入不小，这段龙虎榜大规模持续机构净买

【中信电子】MLCC：类比存储的AI通胀超级品类，6-7月原厂涨价密集落地+缺货持续至少27年各位领导好，我们近期多次在市场逆风情况坚定MLCC板块信心，今日板块表现亮眼！当前位置继续坚定看好，强推三环集团。原厂端涨价六月起紧密落地。通过产业调研，当前已有数家头部MLCC厂商启动10-50%涨价，且议价节奏由季度调整至月度，我们坚定看好6-7月首轮原厂端的密集涨价潮到来！本轮缺货潮延续至2027年后。根据digitimes报道，四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮。当前台系厂房反馈设备交期拉长，扩产受到限制。禾伸堂表示高端MLCC设备交期达1~1.5年，华新科在设备厂订单排序靠前，但日系设备交期达0.5~1年，台系设备交期3~6月。我们重申此前观点：MLCC是近期市场新关注的涨价链条里最强品种（仅次于存储），供需逻辑类似电子布（AI敞口达到临界点，传导效应带动全面涨价），叠加韩台厂商及渠道商的助推，本轮涨幅有望翻倍以上，6~7月有望迎来原厂密集涨价，渠道价格也有望迎来狂热的表现。继续坚定推荐三环集团，另外从弹性角度建议关注昀冢科技、 风华高科；海外可以关注日韩三龙头（太阳诱电、村田、三星电机）