赵老哥：练就火眼金睛！

昨天市场成交28967亿
缩量4442亿
红盘家数3776家
平均股价指数跌-1.5%

昨天盘前文章标题：6月，大机会！
6月大机会，不是说说而已，昨天盘面走势更是印证
高位AI硬件，上游材料MLCC继续新高
低位AI PC和应用暂时承接高位AI硬件出来的资金
这就很清晰了，高位AI出来的资金，仍由AI承接
所以，6月，继续专注高景气的AI才是机会

反观高位AI调整期间，低位超跌轮动的方向
上周五，白酒、地产、消费
昨天周一，煤炭、传媒
可以看出，超跌轮动的方向没有持续性，后面大概率继续被AI抽血
昨天英V达老黄在湾湾讲的，都是之前已知的东西
没有新的逻，那么方向上继续专注Rubin和CPU出货的相关价值链

短线节奏，和咱们昨天盘前文章推演的一致
上午先修复，随后又反杀，走的是加速出清
这种调整结构，多数人看到的是恐慌，我看到的是机会越来越近

昨天AI硬件调整的发力点，是电子布的宏和
原因是有未经证实的小作文：未来PCB新材料方案可能减少或替代电子布的使用，因此市场担忧电子布的长期需求逻辑被破坏。“
本质上是前面涨多了，获利盘比较敏感，其次，英伟达PTFE方案仍在验证中，大概到7月份才会决定，目前只是材料替代存在可能性。
因此，最近科普的，都是PCB上游必须的材料，像铜箔，覆铜板就是硬逻辑

短线节奏上，这一轮调整走的是快速出清
是很有性价比的节点，等调整完成后，新一轮抱团启动
具体方向上，AI硬件上游，美帝AI缺电
美帝缺电逻辑，主要是今年厄尔尼诺现象，可能导致缺电加剧
我的铜箔逻辑没动，昨天中午复盘，新科普了覆铜板逻辑，不动
盘中有变化，中午会说