科技主线这波，光模块已经清仓走人了。现在还能看的，就剩存储、电子布、机器人这三个方向。但节奏完全不同，别搞混了。电子布等二季报。宏和科技、中材科技能不能翻身，就看这次业绩。菲利华和中国巨石底子好，但一个产能刚爬坡，一个盘子太大涨不动。反倒是宏和科技，资金已经在推了。存储芯片最后一个时间锚点，就是长鑫和长江存储的IPO。这个落地之前，还有博弈空间。机器人恰恰相反。宇树科技IPO之后，才是真正订单放量的时候。别着急，等上市后再看。说白了，二季度末就是验证期。业绩说话，谁真谁假很快就知道了。你觉得这几个方向里，哪个最有可能走出来？
