价格暴涨650%！光纤全球爆单，18只核心受益概念股全梳理

本次梳理核心光纤行业迎来历史性景气拐点，2026年以来行业实现量价齐升，核心产品G.657.A2光纤价格涨幅达650%，头部企业一季度产销量最高同比增长近5倍，海外订单增速超55%，排产已至2027年一季度。行业核心瓶颈为光纤预制棒，全球产能已逼近满负荷，扩产周期长达2年，供需反转格局下，供应紧张局面将长期持续，行业高景气度具备强持续性，全产业链相关企业将深度受益。

核心受益概念股梳理
1. 长飞光纤：国内光纤行业绝对龙头，预制棒-光纤-光缆一体化产能全球领先，产品市占率连续九年全球第一，产能满负荷运转，深度受益行业量价齐升。
2. 亨通光电：国内光纤核心厂商，光棒年产能约3100吨，国内市占率约24%，已搭建超低损耗光纤平台并实现扩产，数据中心与海外订单双轮驱动业绩增长。
3. 中天科技：国内光纤光缆龙头企业，具备预制棒全产业链一体化产能，全球市场份额位居前列，海外通信业务布局完善，充分受益行业景气度持续上行。
4. 永鼎股份：国内光纤光缆核心厂商，具备光棒-光纤全产业链布局，CPO与光纤业务形成共振，海外订单持续放量，行业量价齐升带动业绩增长空间充足。
5. 通鼎互联：光纤光缆全产业链核心标的，具备预制棒配套规模化产能，产品覆盖通信网络全场景，行业供需反转带动业绩修复弹性突出。
6. 富通信息：国内光纤光缆核心厂商，拥有预制棒-光纤-光缆一体化完整产能，行业市占率位居前列，深度受益行业供需格局反转，业绩增长确定性强。
7. 特发信息：国内光通信老牌厂商，拥有光纤光缆全系列产品产能，深度绑定国内运营商与海外核心客户，行业景气度上行带动业绩修复空间充足。
8. 汇源通信：国内光通信领域核心标的，深耕光纤光缆与通信设备业务，产品广泛应用于国内外通信网络建设，行业量价齐升带动业绩弹性充足。
9. 烽火通信：国内光纤光缆龙头企业，央企背景加持，具备全产业链一体化产能，是国内运营商核心供应商，行业高景气带动业绩实现稳健增长。
10. 东方通信：国内光通信老牌厂商，光纤光缆配套业务布局完善，深度绑定国内三大运营商，光纤行业需求爆发带动业绩具备较强增长潜力。
11. 中利集团：国内光纤光缆核心供应商，具备规模化光纤光缆生产产能，海外业务布局广泛，全球光纤需求爆发带动业绩修复弹性显著。
12. 长江通信：国内光通信领域核心企业，光纤光缆与光器件业务协同发展，深度受益光纤行业量价齐升的高景气周期，业绩具备较强增长弹性。
13. 光迅科技：国内光器件龙头企业，是光纤光缆配套光器件核心供应商，光纤需求爆发带动光通信全产业链景气上行，业绩增长确定性强。
14. 中际旭创：全球高速光模块龙头企业，光纤行业需求爆发同步带动高速光模块配套需求增长，深度受益光通信全产业链高景气周期。
15. 新易盛：全球高速光模块核心厂商，海外市场份额领先，全球光纤网络建设需求爆发带动光模块订单持续增长，业绩弹性充足。
16. 博创科技：光通信器件核心标的，深耕光纤配套无源与有源器件，光纤行业景气上行带动全产业链需求提升，助力业绩稳步增长。
17. 太辰光：国内光纤连接器核心厂商，产品广泛应用于光纤通信网络建设，海外市场布局完善，全球光纤需求爆发带动业绩增长空间充足。
18. 天孚通信：国内光器件封装龙头企业，是光纤网络建设核心配套供应商，光纤行业高景气带动光器件需求持续提升，业绩增长具备强支撑。

总结
整体来看，光纤行业已进入明确的长周期景气上行阶段，量价齐升的格局叠加预制棒2年的扩产周期，将支撑行业高景气度长期延续。本次梳理的18只标的覆盖光纤全产业链，从上游预制棒、中游光纤光缆到下游配套光器件，其中具备一体化产能的行业龙头受益最为明确，业绩增长具备强确定性，值得持续跟踪关注。

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