龙源电力(00916)：龙源电力，背靠国家能源集团，稳居全球风电一哥宝座，风光装机持续扩张，海上风电与大基地项目稳步推进，成长动能依旧充沛。尽管现阶段受资产扩张、电价与项目周期影响，ROE表现暂时偏低，但港股估值已跌破净资产0.7倍，作为政策大力扶持的新能源核心龙头，如此折价实在令人唏嘘。复盘历史估值，0.6倍市净率基本是多年底部区间，眼下位置已接近极限，再熬一熬，估值修复窗口大概率不远了。
一个政策持续加码、肩负双碳使命的黄金赛道，行业内优质上市公司估值却集体向钢铁、水泥、地产等传统周期板块看齐，资金偏好与基本面严重背离，实在让人看不懂。新能源长期逻辑未改，龙头价值被严重低估，耐心等待市场纠偏，坚守终会迎来价值回归。
