不靠谱除了加关税还能干啥，能不能来点新鲜事儿，不过这个消息会给半导体板块带来情绪扰动。主线还是国内算力需求、HBM、光模块、存储的景气度，今天也冷表现突出。
不靠谱除了加关税还能干啥，能不能来点新鲜事儿，不过这个消息会给半导体板块带来情绪扰动。主线还是国内算力需求、HBM、光模块、存储的景气度，今天也冷表现突出。
棉遥热说科技的文章
《午评》 9月3号 星期四 1. 指数：指数小高开，随后震荡回落，但总体保持红盘。 个股3100+下跌，2100+上涨。 技术面看，目前市场大概率处在有抵抗的B2c调整中。 国证2000和上证指数的c存在节奏差别，但只要各大指数保持这种带有抵抗的强势调整，后市就有较大概率向上走B3上升。 2. 板块：今天热点情绪
《午评》 9月3号 星期四
1. 指数：指数小高开，随后震荡回落，但总体保持红盘。
个股3100+下跌，2100+上涨。
技术面看，目前市场大概率处在有抵抗的B2c调整中。
国证2000和上证指数的c存在节奏差别，但只要各大指数保持这种带有抵抗的强势调整，后市就有较大概率向上走B3上升。
2. 板块：今天热点情绪
9月2日，谷歌正式发布Gemini 3.8 Flash及网络安全特供版Cyber，在六周内完成Flash系列第三次迭代，其编码能力虽逼近顶级旗舰，但“更勤奋”的机制也让实际调用成本悄然上涨。 一、双模
9月2日，谷歌正式发布Gemini 3.8 Flash及网络安全特供版Cyber，在六周内完成Flash系列第三次迭代，其编码能力虽逼近顶级旗舰，但“更勤奋”的机制也让实际调用成本悄然上涨。 一、双模
9月3日早盘重要财经资讯汇总 1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.46%。AI应用软件股下挫，公用事业板块下跌，戴尔涨15.76%，英伟达涨3.21%； 2、美国8月ADP就业人数增加3.8万人，为1月来最小增幅，低于市场预期的4.8万人 3、A50涨0.14%；纳斯达克中国金龙指数收跌0.09
9月3日早盘重要财经资讯汇总
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.46%。AI应用软件股下挫，公用事业板块下跌，戴尔涨15.76%，英伟达涨3.21%；
2、美国8月ADP就业人数增加3.8万人，为1月来最小增幅，低于市场预期的4.8万人
3、A50涨0.14%；纳斯达克中国金龙指数收跌0.09
是的，手机涨价的核心推手确实是AI，AI算力需求爆发“虹吸”了全球存储产能，导致手机核心零部件成本失控并传导至终端售价。 一、AI“虹吸”产能引发供需失衡- AI算力需求爆发：大模型训练需要海量高带
是的，手机涨价的核心推手确实是AI，AI算力需求爆发“虹吸”了全球存储产能，导致手机核心零部件成本失控并传导至终端售价。 一、AI“虹吸”产能引发供需失衡- AI算力需求爆发：大模型训练需要海量高带
2026年8月，大模型行业进入高频迭代的“月抛时代”，全月累计发布或更新30余款重大及开源模型，折算日均发布量达1.1个，但竞争焦点已从单纯的参数规模转向计算效率与真实场景落地。 一、 发布数据与主体
2026年8月，大模型行业进入高频迭代的“月抛时代”，全月累计发布或更新30余款重大及开源模型，折算日均发布量达1.1个，但竞争焦点已从单纯的参数规模转向计算效率与真实场景落地。 一、 发布数据与主体
Anthropic于9月2日正式发布Claude Fable 5.1与Mythos 5.1，通过科研编程能力翻倍、缓存成本大降及推出企业级安全方案，全面回应前代模型的市场争议。 一、性能与基准突破-
Anthropic于9月2日正式发布Claude Fable 5.1与Mythos 5.1，通过科研编程能力翻倍、缓存成本大降及推出企业级安全方案，全面回应前代模型的市场争议。 一、性能与基准突破-
字节新一代豆包手机将于九月发布 这个九月有点热闹了，苹果首款折叠屏手机将于9月10日亮相；华为新一代三折叠、小米首款阔折叠都将紧随其后，现在豆包手机也出来了，据了解，这款手机为中兴通讯与字节跳动联合研发，该机将搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。 对A股市场主要利好的是消费电子
字节新一代豆包手机将于九月发布
这个九月有点热闹了，苹果首款折叠屏手机将于9月10日亮相；华为新一代三折叠、小米首款阔折叠都将紧随其后，现在豆包手机也出来了，据了解，这款手机为中兴通讯与字节跳动联合研发，该机将搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。
对A股市场主要利好的是消费电子
美伊关系恶化 石油飙升 1、美军正在霍尔木兹海峡周边对伊朗目标实施打击，最大岛屿格什姆岛也传出爆炸声； 2、伊朗方面称已向美基地发射导弹和无人机； 3、伊朗重型导弹打击约旦美军营地。 受此消息刺激，昨晚国际石油期货全线大涨，布伦特原油日内涨超4.6%，突破95美元/桶；WTI原油期货涨幅扩大至5.7%
美伊关系恶化 石油飙升
1、美军正在霍尔木兹海峡周边对伊朗目标实施打击，最大岛屿格什姆岛也传出爆炸声；
2、伊朗方面称已向美基地发射导弹和无人机；
3、伊朗重型导弹打击约旦美军营地。
受此消息刺激，昨晚国际石油期货全线大涨，布伦特原油日内涨超4.6%，突破95美元/桶；WTI原油期货涨幅扩大至5.7%
订阅成为@主线挖掘 的V+会员，享受专属权益
订阅成为@主线挖掘 的V+会员，享受专属权益
Manus于2026年9月1日正式恢复独立运营、创始团队重新掌舵，但经历收购风波和数据动荡后，老用户在“继续用”和“换平台”之间明显分化，回归后能否留住用户要看产品兑现能力。 一、回归后的真实状态：
Manus于2026年9月1日正式恢复独立运营、创始团队重新掌舵，但经历收购风波和数据动荡后，老用户在“继续用”和“换平台”之间明显分化，回归后能否留住用户要看产品兑现能力。 一、回归后的真实状态：
转基因，玉米，大豆，农业种植，种植业与林业，粮食概念，乳业，供销社，农村电商，保险，零售，影视院线，土地流转等是今天涨幅靠前的热点。其中转基因概念更是大涨八个点领涨两市，从领涨的热点题材中不难看出，农业股是今天A股市场上涨的主要方向。农业股的拉升上涨有两方面原因，一是超跌反弹，二
转基因，玉米，大豆，农业种植，种植业与林业，粮食概念，乳业，供销社，农村电商，保险，零售，影视院线，土地流转等是今天涨幅靠前的热点。其中转基因概念更是大涨八个点领涨两市，从领涨的热点题材中不难看出，农业股是今天A股市场上涨的主要方向。农业股的拉升上涨有两方面原因，一是超跌反弹，二
AI应用： 1、工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。 2、人工智能开发者越来越多地使用Mac mini和Mac Studio来训练人工智能模型或运行人工智能代理； 3、智谱上半年收入增长近400%，API收入占比近九成； 昨天AI应用
AI应用：
1、工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。
2、人工智能开发者越来越多地使用Mac mini和Mac Studio来训练人工智能模型或运行人工智能代理；
3、智谱上半年收入增长近400%，API收入占比近九成；
昨天AI应用
隔夜美股震荡，两大利空袭来，情绪上难走反弹走势 中东冲突推升油价，通胀担忧抬头；美联储9月加息概率升至65.4%，美债贴现率上行。整体风险偏好下行，所以大盘收跌、金龙指数大跌，外资整体偏向避险 。 虽然大盘走弱，但存储芯片逆势上涨（美光、闪迪、SK海力士走强）。说明：MLCC、HBM、存储涨价这
隔夜美股震荡，两大利空袭来，情绪上难走反弹走势
中东冲突推升油价，通胀担忧抬头；美联储9月加息概率升至65.4%，美债贴现率上行。整体风险偏好下行，所以大盘收跌、金龙指数大跌，外资整体偏向避险 。
虽然大盘走弱，但存储芯片逆势上涨（美光、闪迪、SK海力士走强）。说明：MLCC、HBM、存储涨价这
2026年8月31日，DeepSeek在Hugging Face正式开源了其首个多模态实验模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp，首次补上V4家族的“看图”能力，并直接采用MIT
2026年8月31日，DeepSeek在Hugging Face正式开源了其首个多模态实验模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp，首次补上V4家族的“看图”能力，并直接采用MIT
液冷板块突然集体拉爆，核心逻辑根本不是题材炒作，而是业绩。 8月最后一个交易日，液冷概念全线走强，多只核心标的强势封板，成为盘面最强算力分支。 这波行情关键的变化，是行业正在告别过去 “预期” 的阶段，真实订单、满产交付、业绩落地已经成为主要方向。 随着万卡智算、超节点等高功率算力
液冷板块突然集体拉爆，核心逻辑根本不是题材炒作，而是业绩。
8月最后一个交易日，液冷概念全线走强，多只核心标的强势封板，成为盘面最强算力分支。
这波行情关键的变化，是行业正在告别过去 “预期” 的阶段，真实订单、满产交付、业绩落地已经成为主要方向。
随着万卡智算、超节点等高功率算力
8月31号，星期一晚，《复盘结论》 1. 大盘分析 指数低开高走，尤其下午反弹力度很强，个股从大面积普跌，回升为涨多跌少。 技术面，接下来一两天的走势非常关键，若在没有继续大涨的情况下，冲高回落，则还是按照周日公开视频的分析。 2. 选股思路 ①折叠屏，继续保持关注，注意高低节奏。 ②地产转型
8月31号，星期一晚，《复盘结论》
1. 大盘分析
指数低开高走，尤其下午反弹力度很强，个股从大面积普跌，回升为涨多跌少。
技术面，接下来一两天的走势非常关键，若在没有继续大涨的情况下，冲高回落，则还是按照周日公开视频的分析。
2. 选股思路
①折叠屏，继续保持关注，注意高低节奏。
②地产转型
华为售后快要把人逼死啊，PuraX手机给我能成这样了也不给换一个内屏就给这个不值钱的东西我在惠南拱极路2752华为售后给我能成了这样华为公司不通过给我换内屏 也不给换手机用了不到半年。现在摄像头进灰尘
华为售后快要把人逼死啊，PuraX手机给我能成这样了也不给换一个内屏就给这个不值钱的东西我在惠南拱极路2752华为售后给我能成了这样华为公司不通过给我换内屏 也不给换手机用了不到半年。现在摄像头进灰尘
《午评》 8月31号 星期一 1. 指数：低开后弱势震荡，勉强站回短期均线，但个股层面总体偏弱。 周日公开视频说了，市场无论走哪种浪型，短期都要调整一波，区别是调整的力度和级别，以及未来调整过后反弹的力度，进而再判断市场的浪型结构。 2. 板块：AI应用、传媒、液冷、折叠屏、地产领涨。 农业，分
《午评》 8月31号 星期一
1. 指数：低开后弱势震荡，勉强站回短期均线，但个股层面总体偏弱。
周日公开视频说了，市场无论走哪种浪型，短期都要调整一波，区别是调整的力度和级别，以及未来调整过后反弹的力度，进而再判断市场的浪型结构。
2. 板块：AI应用、传媒、液冷、折叠屏、地产领涨。
农业，分
美伊双方突然开打，意味着什么？守望观察室分析认为，起码有这样几点值得关注： 第一，地区风险陡升。霍尔木兹海峡航运持续受阻，商船日均通行量仍处低位，国际油价已现上涨压力，中东“非战非和”僵局可能滑向更广泛冲突。 第二，美国战略困境加剧。半年消耗战暴露美军精确制导弹药库
美伊双方突然开打，意味着什么？守望观察室分析认为，起码有这样几点值得关注：
第一，地区风险陡升。霍尔木兹海峡航运持续受阻，商船日均通行量仍处低位，国际油价已现上涨压力，中东“非战非和”僵局可能滑向更广泛冲突。
第二，美国战略困境加剧。半年消耗战暴露美军精确制导弹药库
作者信息
