中国的家装市场在2022年就突破了2万亿规模，然而只要装修过的人，几乎没有不抱怨和吐槽家装公司的，不断增项、以次充好、拖延工期、售后维权困难等等成为这个行业的现状，整个市场陷入了用户的信任危机。

面对着巨大的市场机遇，互联网巨头们对家装市场早就垂涎欲滴。早在2010年，百度就投资了齐家网，同年淘宝商城布局垂直平台“躺平家（后改名每平每屋）”，2018年字节推出了家装服务平台“住小帮”，与字节同步，2018 年开始，京东加大了在建材和家装领域的布局，进一步整合家装和家电业务；2020 年，京东推出了一站式家居家装解决方案的“京东家”频道，打通了从设计到施工，从硬装、建材到家具、软装的家装全链路。

然而这些互联网巨头的家装市场的互联网化，基本都折戟沉沙，这不仅让家装行业产生了能够安于现状的错觉，传统家装企业和小作坊可以在原有的产业模式和业务体系的沉疴中躺着赚钱，也让用户对家装市场的规范化和透明化失去了耐心。

是互联网企业的数字化和智能化经验不适合家装行业，还是之前互联网企业对家装行业的产业升级方法不对？或者说是家装行业就只能是现在低下落后的产业模式本身就无法改变呢？

图表 1数据来源：中国建筑装饰协会、贝壳研究院、奥维云网、亿欧智库等机构

显然，一个数万亿级的产业，不可能沉溺在落后的产业模式和对立的用户情绪中持续前行，2022年，贝壳在之前收购了南鱼家装、被窝家装后，再次以39.2亿的巨资收购了圣都后，重构家装业务，大举进入家装市场。而京东在观察几年后，于2025年收购了四川生活家，2026年重新整合品牌，以京东家装重新进入市场。一方面是传统家装企业东易日盛等区域企业接连爆雷，另一方面，京东和贝壳的重新入局，家装市场是否将迎来新一轮的产业升级呢？

虽然传统家装企业面临着经营困境，家装市场从增量市场转向存量市场，但整体产业的年复合增长率仍然保持在10%左右（不同的统计口径略有差异），相对于房地产相关产业，家装市场的增长，在传统产业中并不多见。

从目前中国家装市场的发展看，整体上呈现出区域发展不平衡的特征，这与房地产市场非常相似，受各区域经济和消费发展水平的影响，形成了不同的市场格局。

北上广深等一线城市，市场成熟度最高，规模庞大且需求多样化。以北京为例，其建筑装饰市场规模已突破千亿大关。这些城市的市场需求已超越基础装修，向高端定制、智能家居集成、绿色环保材料和城市更新项目等方向升级。高端化、个性化、服务化成为主流趋势，消费者对设计品质和材料环保的要求极为严格。

二三线城市表现出市场正处于快速增长期特征，城镇化进程加速和居民收入水平提升带来了巨大的增量空间。这些城市的消费者更注重性价比和实用性，但同时对品牌认知和品质要求也在快速提升。预计未来几年二三线城市及农村地区的建筑装饰市场将以年均15%以上的速度增长。随着人口回流和产业转移，这一区域将成为家装企业拓展市场的战略要地。

西部地区和东北地区的市场发展相对滞后，但潜力不容忽视，未来基础设施建设和民生改善工程催生了大量家装需求。不过，这些地区的气候条件特殊，对建筑材料的保温、防冻等性能有更高要求，专业化的产品和服务成为进入市场的关键。

虽然2025年的家装市场已经在5万亿规模左右，但受传统产业模式的影响和企业业务体系的影响，整体行业呈现出典型的“大行业、小企业”特征，市场集中度极低，这也是造成家装市场服务和交付质量长期低下的根本。虽然竞争在进一步加剧，但竞争带来的并非产业模式和效率的提升，更多的是施工质量和交付质量的下降。

从市场结构看，目前家装市场主要存在着三种力量，一是以大型综合建筑装饰集团（中国建筑、中国铁建等为代表）承担了大型公装和高端住宅项目，并作为大型项目的总包方出现；第二种力量是专业细分领域的代表性企业，这些企业之前以家居等上游链供应商切入家装市场，欧派、索菲亚、东易日盛、红星美凯龙、金螳螂等企业，由于拥有之前上游产品，品牌影响力相对大，其利润水平也相应高一些；第三种是早期以互联网方式进入的中介性质的小平台，这种力量的代表有土巴兔、齐家网等，他们通过线上引流和服务，再整合下游施工团队，形成了早期家装市场的数字化初始形态。

这三种产业企业，虽然各有自己的优势和定位，但仔细研究他们的施工方式和交付体系，其实都是沿用传统家装业务模式，无论前期是通过线下门店还是线上互联网获客，最终施工团队大多仍然是临时拼凑的工人组成，施工标准化和交付标准化很难实现。

这种业务模式，就是造成目前传统家装企业很难获得用户信任和推动产业升级，也形成了长期以来家装产业的沉疴。

手工作坊无法适应工业化体系需求

家装行业至今仍是国民经济中为数不多的存在大规模手工作业的行业，传统家装企业长期以来的不思进取和产业分散形成的这种现状在其它产业很难见到。这种手工业态带来的问题是显而易见的，一是交付质量高度依赖工人个人技术，难以标准化 、规模化；二是工期长、现场作业多，影响用户的日常生活和施工效率；三是现场管理复杂，环保、安全、质量控制难度大。行业运营结构与盈利模式继续沿袭过去适配新房“大水漫灌”的发展路径，在当前环境难以为继。从手工业向工业化、信息化、智能化转型，已成为行业实现高质量发展的必由之路，家装行业想守着旧产业模式很难独善其身。

标准体系长期缺位，引发质量纠纷频发

长期以来家装行业作坊式施工组织，让行业受困于标准体系不完善，导致设计、施工、验收各环节缺少统一规范，质量纠纷频发，消费信心受到抑制。住建部虽已启动《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327—2001）的修订工作，但这一标准的落实，很难一时见效，更为严峻的现实是用户并不能了解这一规范，也无法以标准来约束家装企业的施工，致使这一行业实际标准很难从用户层面感知。

消费者信任体系崩塌

预付模式在目前的服务业本身就商业常规，但这种模式在家装行业，受合同欺诈、恶意增项、以次充好、交付不透明等行业恶习影响，让业主逐渐丧失对家装企业的基本信任，而用户这种情绪的蔓延，以及质量投诉和施工投诉的居高不下，让家装行业的社会口碑和公众信任体系崩塌。

行业集中度太低，恶性竞争交付质量下降

虽然中国的家装市场规模庞大，但其成熟度仍然不足。即使在“广义家装”（包含硬装、定制、软装等全部室内装修服务）领域，排名前十的家装企业总市场占有率低于5%，这与国际成熟家装市场存在着巨大的差距，美国家装市场的前三家企业的市场份额就达到了15%-20%。“大行业、小企业”的碎片化产业格局极大的限制了产业的升级，家装市场上超过95%的份额仍然被数以万计的中小装企、个人工作室和“马路游击队”所占据。

市场成熟度低以及集中度低带来的结果就是竞争加剧，企业运营成本高，运营效率低，“高毛利、低净利”成为传统家装企业难以摆脱的困境。

人才流动失衡，产业服务匮乏

受产业模式和企业运营低下的影响，家装行业本身严重缺乏的设计师、智能家居工程师等专业人才流动过快，许多企业考核体系不科学，加之受急功近利的价值观影响下，导致从业人员职业认同感不高，稳定性差，进而影响了服务质量的持续提升。2025年超过七成的受访从业者认为企业业务出现下滑，人才短缺问题已被视为制约行业发展的核心瓶颈之一。

综合而言，目前中国的家装市场，虽然规模庞大，但积重难返，沉疴难治，靠传统产业体系和规模已很难让市场成熟和产业升级。

面对着巨量的市场和低下的运营效率，传统家装企业也试图在突围。无论是欧派家居从单一橱柜到全屋定制、成品家具到装修服务的大家居横向整合，还是红星美凯龙、居然之家等卖场形式向装修服务到智能家具制造的纵向整合，其实都没有解决家装市场中用户最关心的问题。

而京东家装和贝壳家装跨界进入，却恰恰是瞄准了中国家装市场的核心痛点和产业沉疴。从标准化、数字化智能化、工业化和透明化，解决装修过程中用户最关心的问题，并由此推动整个产业的升级。

表面看来京东家装进入家装行业，是利用了供应链和物流的优势，通过集采降低了材料成本和遍布全国的仓库提高了配送效率，但从目前京东家装的运营来看，这仅仅只是其家装业务中显性的一些特点。

如果事情如此简单，那么这次京东重新进入家装市场与前一次并无二致，事实上，京东家装业务最根本的优势在于对传统家装产业模式进行的数字化、标准化和工业化带来的产业升级。

京东家装：供应链只是表象，数字化才是内核

表面看来，京东家装进入家装行业，只是利用其供应链和物流的优势——通过集采降低材料成本，借助遍布全国的仓库提高配送效率。但从目前京东家装的运营来看，这些仅仅只是其家装业务中显性的一些特点。如果事情如此简单，那么这次京东重新进入家装市场与前一次并无二致。事实上，京东家装最根本的优势在于对传统家装产业模式进行的数字化、标准化和工业化改造。

如果没有体验过京东家装的服务，可能会觉得"705项质检标准"和"108项标准工艺"只是纸面上的数字——毕竟其他企业也推出过类似的标准。但经历京东家装的装修全流程后，你会发现这次京东进入家装市场，无论是业务流程还是施工流程，从设计到施工再到交付，整个装修过程出现了近乎"变态"的标准化。简单说，以前无论大企业还是游击队中经常出现的随意项目变更和施工不规范，在京东家装的全流程中不会出现。在装修过程中，哪怕是一块砖铺设方向的变化，都需要经过设计师和用户确认后，重新在项目管理平台变更合同、用户签字，才可以继续施工。更不用提家具和电器的品牌变更，或者材料以次充好——在这种标准化的流程和施工标准管理中，不可能再出现。

在京东家装的硬装环节，水电管线的开槽位置、宽度、深度等标准以及误差要求都清楚地标在施工图上。对比现场施工结果，施工图的标准完全在现场复现。这些看似并不影响用户后期生活体验的细节，似乎"无用"，但要把手工作坊式的行业推进到工业化的流程规范，这一步是基础。在京东家装这种看似过度严格的施工标准中，以前可以随意操作的防水涂层多层处理、干燥、防水测试等流程，都规定到了准确的可执行和可验证的标准。

经历了京东家装全流程后，用户会发现：原来家装行业更多是工人依据经验随手处理的施工流程，竟然可以执行到和制造业一样的规范流程和质量标准，而用户根本对施工规范提不出多少要求来。

从设计到交付，四大核心变革

在设计环节，京东家装将JoyAI大模型深度融入家装设计流程。京东家装联合全球101位设计大师与超过1000名专职设计师，结合超7亿活跃用户数据，快速生成3D方案并精准匹配预算，同时推出高集成度智能单品，降低全屋智能的门槛。在实际执行中，JoyAI大模型可以根据用户需求快速生成装修风格的基本效果图及相应的施工草图，而用户个性化的需求则通过设计师进行细节修订。这种人机协同的方式，既提升了设计环节的生产效率，又保证了用户个性化的需求，是目前设计环节最有效的AI驱动智能设计方式。

交付的透明化。家装产业，用户和装修公司之间最大的矛盾产生的根源是由于双方信息不对称形成的材料、施工及质量的认知不同，同时传统家装企业利用信息差伤害用户利益，从而造成了用户对装修企业的不信任，这种已成潜规则的产业常态，把一些用户逼成了装修专业人才。

在京东家装的设计、材料、施工以及质检全流程，通过透明化的流程改造。在设计和选材环节，设计费后置和可退的设计，以及设计师的考核不与项目施工挂钩的管理方式，不仅可以让用户放下对设计师的质疑，同时也可以让设计师更有负责任地为用户服务。材料方面，传统家装企业采用的材料品牌和材质含糊、使用冷僻品牌等一系列利用信息差损害用户权益的手段，在京东家装的模式里没有了生存空间，京东家装利用京东线上平台和线下京东MALL，选材质公开透明，而且都是市场上的主力品牌和型号，即使是用户自选的品牌，通过京东家装仍然可以拿到比京东平台更优惠的价格。

解决用户与施工方的信息差，应该是京东家装重构家装管理流程的基础出发点，解决了信息差，也就意味着京东家装实现了对用户的透明化。

在这套流程和管理体系里，现场的实时监控、材料的验收、施工过程的监管、验收过程的阶段化，以及每天的日报和周报，都让用户感觉这不是一项传统意义的装修项目，更多的像是一项工业施工项目。

施工作业的工业化：原子化拆解打破经验依赖

标准化和工业化是无法分开的前提和结果。行业管理者甚至一些专家一直声称，装修行业是一个非常依赖设计和施工工人个人审美和经验的行业，很难实现工业化和标准化。

事实上，中国大多数行业在完成数字化、智能化转型之前，都面临着同样的问题。能不能完成转型，核心在于企业有没有决心，以及有没有勇气打破原有的业务结构、重构业务流程。

在个性化和柔性制造非常完善的今天，只要把业务流程拆解得足够细、足够小，从而实现业务流程中的标准化，并不是做不到的事情。

从京东家装目前的业务流程来看，已经将整个工程项目进行了原子化的拆解。比如在施工开始前的检查流程，可以细化到门的开启灵活性、掉漆、划痕，地面的平整度误差等；施工过程中的流程更是细微——水电线路的开槽位置及误差，管线卡扣的距离等，不一而足。这些原子化的流程再造，实际上就是把原来需要工人经验的施工，变成了一道道细小的流程。在每个细小流程中，有标准化的操作方案，就不再依赖工人的个人经验——任何一个可以看懂图纸的工人都能高标准地完成他负责的细节。

业务流程的再造对传统家装企业来说是最痛苦的事，但对新进入行业的京东而言，反而不需要付出巨大成本，这是一种天然的优势。

工业化要求的数字化、智能化转型，对家装行业来说是核心的、必须的变革路径，这和其它行业面临的困难与前景是一样的。

贝壳圣都：BIM + HomeSaaS，获客到交付的系统性数字化

同样作为后来者的贝壳圣都，在获客渠道上与京东完全不同，但在推动产业升级的过程中，与京东家装的手段和目标基本一致。贝壳圣都所采用的BIM智能设计工具和HomeSaaS平台，在优化交付流程和提升效率方面，其实仍然是如何将家装业务数字化的过程。

而在标准施工规范化方面，贝壳圣都同样实现了标准化的施工流程和验收标准，其线上业务流程管理平台，事实上与工业企业的制造流程管理大致相似。

综合来看，京东和贝壳的进入，是对死水一潭的家装产业的业务重构，本质上是两种顶级商业模式对传统家装模式的碰撞。两者正从不同方向，共同推动家装行业从传统的“手工业态”向 “标准化、数字化、服务化”的现代服务业转型。

巨头入局正在推动行业集中度提升，大量竞争力弱的中小装企加速出清。2025年上半年，全国已有75家装饰公司被申请破产清算或裁定破产。

乐观之余：贝壳主动收缩，京东刚刚起步

然而，进入产业升级的转变期，无论是传统家装企业还是新进入的原生数字企业，都面临着巨大挑战和产业模式变革的巨大风险。贝壳家装业务在2025年达到154亿营收后，2026年第一季度开始主动收缩，其核心原因是从营收增长向服务提质转变。京东家装也刚刚进入市场，第一季度的签单额仅为10亿元。对于整个市场而言，无论是产业模式升级还是企业的数字化升级，最终都应该是为了给用户提供更好的服务和构建新的用户信任体系。

从中国的产业发展来看，无论是制造业还是服务业，数字化智能化转型都是必经之路。这条路上，不存在什么依靠个人经验和个性化产品就都无法实现工业化生产要求的可能，当数千上万人的经验数字化变成原子化细节流程和标准化规范，行业工人的技能要求就下降到了足够低的水准。

当然家装行业的数字化转型，不仅让较大的家装企业面临着巨大的阵痛，对于数百万从业者而言，依然面临着巨大的落差和重新学习的过程。一位设计师坦言，他曾在东易日盛、圣都和业之峰等区域较大的家装企业从业十多年，最后投身京东家装，之所以选择京东家装，就是看中了京东的品牌优势和未来，更重要的是在新的数字化流程中设计师和施工人员专业分工的定位，这种重新定位，让设计师能够更专注于自己的专业，不再考虑项目的营收与利润，只对客户的满意度负责。当然在这个过程中，受新业务流程的影响，原有的工作模式被改变，需要重新适应，设计和施工过程中的任何变化，那怕是一种材料或区域色彩的变化，都需要他重新进行设计方案的改变与调整，需要重新在项目管理平台进行重新审核，只有审核通过后，才可以继续施工。

长期认为家装行业是“手工业态”和农民工为主体的施工人员形成的“蚂蚁市场”不可能继续长期存在，需要有数字化智能化的企业或者数字化企业进入重构产业流程和产业模式，从而形成具有数字化、智能化的柔性服务的现代家装产业的模式和格局。

从京东家装和贝壳家装业务重新进入行业的情况来看，2025年贝壳家装的全年净收达到了154亿元，同比增长4.4%，其体量在家装行业已是大体量。京东自2025年下半年进入后，今年第一季度的签单额已突破10亿元，同比增长138%，完成了前期市场认知，未来三年实现300亿的GMV的目标应该有概率实现。

从线下门店的布局看，贝壳依托其全国6万多家门店，足以形成全国性市场，而以自营为主体的京东家装，至2026年5月，京东MALL全国已有27家门店，也意味着京东家装的线下业务拓展到了这27个区域，根据京东家装的信息，2026年底将门店覆盖全国30个城市，到那时，才是京东家装业务的爆发期。

原生数字企业京东和贝壳的进入，让中国家装市场开始了全新的数字化智能化转型的突破，而在这种数字化智能化的过程中，家装行业的新趋势和产业格局将会形成。

1.产业集中度提升，大企业和专业工作室成为主流

京东家装和贝壳圣都的现象，在家装行业不仅仅只是“鲶鱼效应”，更多的是为行业的数字化转型提供了可参考的案例和产业升级的路径。在新产业模式下，未来五年，将会迎来家装产业格局的巨大变化，品牌优势叠加业务模式优势，将迅速形成两三家行业巨头。

有行业观察家认为，之前阿里、字节等数字企业和互联网企业曾进入过家装行业，但最终都铩羽而归，这次京东和贝壳会不会重蹈覆辙？事实上，这是没有看清之前互联网企业进行家装行业的业务模式和这次京东和贝壳带来的业务模式的不同。之前阿里、字节，包括之前的京东和贝壳，都是基于原始的流量思维，在实践的过程中，这些巨头们只是通过自身的流量优势，把获得的客户再次转给了线下的传统企业和团队，在业务模式和产业模式上，仍然依靠的是传统的家装企业的模式，这种简单的流量思维，很难给用户提供更好的体验和产品质量。

这是之前利用互联网流量+传统家装团队的核心本质，这种模式并没有带来产业升级的动力，只提升了获客渠道能力。

在新的产业模式和业务流程下，家装行业的产业格局将被迅速改变，那么传统家装企业又如何适应这种改变呢？从目前家装行业的现状而言，大企业必须面临数字化转型的挑战和服务意识的转变，而中小企业的生存将面临巨大的风险。从长远来看，市场上比如专注于某个领域的设计团队，或者智能化家具的施工团队，将会依靠自己独特的服务，成为专业工作室，配合行业巨头生存，而更多的中小企业都将面临被收购或退出行业的现实。

在京东家装和贝壳圣都双巨头的挤压下，未来5年家装行业CR5有望从目前的不足2% 提升至8%-10%，这意味着会产生数家百亿乃至千亿级的家装企业。

2.手工业态逐步退出，数字化成为主要产业模式

随着全行业数字化、智能化水平提升，手工业态的小团队、施工队将逐步退出历史舞台，整个产业的数字化水平的提升，标准化、规范化材料、设计、施工、交付以及服务一体成为用户能感受到的产业业务方式。无论是传统大型家装企业自身的数字化、智能化转型，还是原生数字企业对家装产业模式的重构，都将彻底中国家装产业的产业模式和业务形态。

在这个过程中，另外一个变化就是原来家装企业项目一来，临时从用工市场组建团队的作法将不会再有，这种极限压低用工成本的做法，不仅伤害了施工工人的利润，也给装修行业带来了长久的伤痛。无论是京东还是一些感到危机的传统家装企业，都已开始组建自己的产业工人队伍以保证施工质量和团队的稳定性。目前京东家装通过收购生活家先期形成了5200人的专业施工团队，随着京东家装的全面布局落地，这一队伍又会像京东快递小哥一样，遍布各个城市。

从业务形态到产业工人的形成，配合核心的业务流程的再造，最后形成基于数字化、智能化的产业模式，以数据驱动的产业模式成为中国家装行业的未来形态。

3.一次性工程转向全生命周期服务模式

家装行业长期形成的“一次性工程”思维和业务逻辑，是部分传统家装企业不重视客户体验、材料以次充好、恶意增项、施工过程不按标准施工、售后问题频发等恶习产生的重要原因。一次性工程的思想，让家装企业很难真正建立起与用户良好的关系，而在施工过程中出现的种种问题，就逐步演化为整个行业的信任危机。

无论是贝壳家装的用户从贝壳原来的租房和买房的转化而来，还是京东家装从京东平台获得的用户，其核心是基于两平台长期的客户服务建立起的用户信任和品牌影响，这种客户来源，就意味着这两个平台都无法像传统家装企业那样做一锤子买卖。

特别是京东家装与京东平台的统一用户管理模式带来的对服务的隐性要求。京东家装的用户从合同签订开始就在京东平台，后期的合同内容、材料表、施工进度、施工现场直播、施工日报及周报等与装修项目相关的一切信息，用户都可以通过京东平台账号随时查看，这不仅显示出了京东直营带来的优势，而且意味着对京东家装而言，其服务水平要达到与京东一样的水平，同时装修服务会延伸到未来用户需求，软装、维修保养等一系列服务都将与家装企业关联。

受京东和贝壳的影响，从去年开始行业正从“交付即结束”的一次性工程模式向全生命周期服务延伸。企业开始拓展维保、翻新、智慧运维、全生命周期保险等业务，以“服务化”思维重构客户关系。同时，政策层面鼓励推行家装工程款第三方存管模式，通过银行按工程进度分期划转资金，从根本上解决预付款风险，重建消费信任。

虽然房地产市场进入了下降通道，但家装行业整体增长并没有受其影响，家装行业从新房的大水漫灌转向了存量房的深耕存量用户的数字化产业转型阶段，未来5万亿到7万亿庞大的市场规模，更需要新的产业模式和业务变革来驱动，传统家装企业长期赖以为继的手工作业方式，已无法适应未来产业的发展和用户需求。

京东和贝壳的进入，以数字化、智能化重构的业务模式以及它们推动的产业升级，将成为未来中国家装产业的主流方向。

在这场围绕标准化、数字化、服务化的竞争中——从业务模式到标准化水平，从交付能力到售后服务——最先成为千亿规模的家装企业，又会是谁呢？