盘面来看，AI硬件方向属于映射美股的提前反弹，目前基本确定了底部结构，AI硬件稳定了，题材方向才会有轮动的机会。所以，这些天可以重点看硬件方向的扩散机会，以及题材类的轮动。板块方向，短剧板块今天出现批量对数顶，短期会情绪影响，稍微分歧一下不是坏事；其他方面，明天重点看算力的扩散，以及脑机接口方向的轮动预期