今天大涨原因找到了

今天光大涨，感谢微软，感谢印度人……

小作文说微软施压白宫，要求阻止FCC禁止进口中国新型光收发器的计划。

我查了一下，微软这么急，是因为摊子太大。

据Cleanview，它在美国有35座数据中心在建、134座在规划。

可全球光模块约三分之二靠中国，易飞扬、中际旭创主导供应，美国顶级云厂商也是客户；

美国本土的Coherent和Lumentum产能根本不够替代。

ITI在8月13日已致信FCC警告：

没这些部件，买回来的AI芯片只能闲置，建设进度会被拖垮……

2）外围也是好起来了。

美股半导体板块夜盘多数走高，存储芯片及光通信板块表现活跃。

按24小时行情，SK海力士涨7.20%， Lumentum涨5.88%, Coherent涨5.74%,迈威尔科技涨5.21%，闪迪涨4.62%，美光科技涨4.45%， AMD涨4.23%，博通涨3.11%，台积电涨3.13%，英伟达涨2.38%。

三倍做多半导体ETF(SOXL)涨10.65%。

最后：

中美真正卡得最死的还是高端芯片和光刻机，这块属于严防死守。

光模块这种更像是摆上谈判桌的筹码，

什么时候用、怎么用，得看谈判节奏……

APEC会面时可能顺带聊聊这些非核心科技的拉扯，大家且玩且珍惜……