AI应用已经明确成为市场主线！AI上半场看算力，下半场则看应用。核心方向主要分三大赛道：机器人、端侧硬件、AI影视短剧。机器人重点看灵巧手+触觉、国产本体；端侧硬件看端侧芯片、AR眼镜；AI影视重点就是字节短剧、影游赛道。精选10只代表性标的：1.福莱新材：机器人触觉传感器龙头，电子皮肤+灵巧手配套，给人形机器人提供触觉感知。2.埃斯顿：国产机器人本体龙头，布局人形机器人整机，运动控制技术扎实。3.瑞芯微：端侧AI芯片主力，芯片广泛用于AI眼镜、机器人端侧推理。4.歌尔股份：AR眼镜核心代工，深度参与字节AI硬件、穿戴设备制造。5.中文在线：AI短剧+IP龙头，海外AI短剧平台落地，和字节短剧生态联动。6.天娱数科：接入字节Seedance大模型，AI视频生成，工业化制作短剧成片。7.昆仑万维：海外AI短剧平台，AIGC生成短剧，海外流量变现能力强。8.兆威机电：灵巧手微型传动部件，是人形机器人精细动作的核心零件。9.捷成股份：AI视频素材库，给AI短剧、影游赛道提供版权与视频素材。10.万兴科技：AI视频创作工具，支持AI漫剧、短剧快速生成剪辑。AI应用是当前资金主攻方向，大多还处在商业化早期，很多公司业绩兑现存在风险，题材炒作属性强，板块波动巨大。优先关注有产品落地、订单兑现的标的，避开纯概念炒作。