11月10日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递集锦，游资看点

*【上市公司公告】*
1、杰瑞股份：拟回购1亿至2亿元股份用于股权激励。
2、圣农发展：10月销售收入18.48亿元 同比增长5.08%。
3、双杰电气：拟2亿元增资江储新能参与储能电站项目。
4、芯碁微装：拟对全资子公司增资不超9700万港元。
5、安杰思：控股股东、实控人等承诺未来6个月不减持股份。
6、华利集团：拟不超5亿美元投资光通信企业O-Net Technologies 取得后者不超过25%股权。
7、统联精密：控股股东拟1000万元-2000万元增持股份。
8、聚石化学：部分董事、高管拟合计400万元—800万元增持公司股份。
9、运机集团：拟1.82亿元收购深圳锐博40.9993%股权取得控制权。
10、帝尔激光：拟5000万元至1亿元回购公司股份。
11、中材节能：控股股东拟将50.66%股份无偿划转至中国建材集团。
12、皖能电力：拟1元收购新疆公司51%股权并承继10.2亿元实缴出资义务。
13、顺灏股份：控股股东11月9日至11月10日减持398万股。
14、剑桥科技：拟于2027年底前将高速光模块产品的年产能再扩充至少1000万支。
15、粤高速A：拟14.37亿元收购广珠段公司及粤肇公司各25%股权。
16、荣旗科技：拟5.62亿元现金收购德祺顺60%股权。
17、久日新材：拟联合投资人增资光聚科技并收购光引发剂公司IGM 100%股权。
18、青岛食品：控股股东拟9.65亿元转让29.24%股权 青啤集团将成新控股股东。
19、中兴通讯：公司算力产品已在国内互联网等行业实现规模与份额均提升。
20、东吴证券：并购重组审核委员会将审核收购东海证券股权事项。
21、立华股份：肉鹅未来市场价值还有进一步释放空间。

*【游资看点】*
1、近期半导体板块调整主要源于筹码与风险偏好扰动，行业基本面仍持续向好。展望后续，AI算力芯片及国产化放量有望继续提速，端侧SoC需求有望在成本压力边际缓解后修复，AI需求外溢亦将带动模拟、功率等成熟制程板块景气改善；国内存储与先进逻辑持续扩产、工艺升级，将推动设备和零部件国产替代，并支撑材料需求随产能爬坡及品类扩张稳步增长。

2、半导体设备是芯片产业的基石，AI时代国内厂商有望迎来黄金发展期。半导体设备行业是芯片制造的基石，擎起了整个现代电子信息产业，是半导体行业的基础和核心。AI基础设施投资持续加速，推动全球半导体市场强劲增长。AI驱动全球半导体设备支出持续快速增长，SEMI预计2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，预计2028年将达到2295亿美元，存储相关设备支出有望持续加速扩张。

3、随着设备搬入及产线建设持续推进，下一轮设备框架协议及批量订单有望近期落地。叠加后续扩产规划存在上修可能，国产设备订单增长的二阶导有望持续向上。另一方面，海外中期选举结果落地，在AI叙事收紧背景下国产链确定性加强。我们那认为科技竞争及半导体产业链限制或具有一定延续性，先进制程算力芯片、半导体设备等领域的出口管制面临趋严风险，作为国内科技自主可控的核心半导体国产化进程有望加速。