1、台积电预计第三季度需求强劲、AI智能体CPU需求远超供应。三星发布新一代HBM产品，进一步提升带宽，面向AI服务器市场。（至纯科技、国林科技、沪硅产业、中芯国际、兆易创新、雅克科技、海光信息、龙芯中科）

2、下一代北斗系统建设有序推进 行业发展空间广阔。（三维通信、北斗星通、四维图新、合众思壮、云鼎科技、中国卫星）

3、国际铜业协会：全球算力建设拉动高端铜材需求持续上行。（金安国纪、超声电子、铜冠铜箔、江西铜业、云南铜业）

4、新型电力刚性需求 储能电池销量翻倍增长。（天宏锂电、天合光能、长阳科技、亿纬锂能、国轩高科）

5、机构测算今年全球AI智能体规模有望突破1200亿美元。（绿的谐波、美格智能、智微智能、龙旗科技）

6、电子布10月价格涨势延续，高端产能有望释放。（金安国纪、中国巨石、宏和科技、中材科技）

7、高端光刻机“心脏” 国产EUV光源系统亮相。（福光股份、奥普光电、张江高科、茂莱光电）

8、量子网络再现技术突破 实现与通信光纤高效互联。（天通股份、飞天诚信、通鼎互联、国盾量子）

9、黄仁勋力挺CoreWeave美股三大指数集体收涨。（青云科技、三维通信、银信科技）

10、现货供应持续紧张 氯化亚砜市场价格上涨。（凯盛新材、世龙实业）