周末消息主要集中在三个板块。一、科技板块光刻机巨头阿斯麦上调韩国供应的设备替换零部件价格，统一涨价10%。此前供应链多是上游原材料单独调价，这次涨价可能带动情绪传导，可关注国产替代方向的半导体设备零部件。科技板块近期走势分化，PCB、MLCC等凭借涨价逻辑表现较好，多数个股处于破位调整状态，后续或有企稳动作。美国337调查盯上AI服务器产业链，立讯、富联在名单中，这类消息仅影响短期情绪。英伟达加码布局开放AI模型，有意向收购Reflection AI。二、农业板块超强厄尔尼诺已经形成，周五农业题材已走出强度。后续需判断：未来是否还有更强预期，还是预期已落地，炒作从情绪预期转向短线博弈，要对情绪周期有清晰判断。三、固态电池板块浙江金华拟建年产2GWh固态电池项目，产品主要用于智能穿戴、无人机、机器人。相关公司发布公告提示风险：5连板的万恒公司称产品未涉及固态电池，今年业绩存在不确定性；4连板的紫竹与固态电池相关业务尚处于早期探索与研发阶段。当前固态电池赛道和此前的商业航天类似，前期看情绪、不看业绩，但两个赛道的未来生命周期都较长，可根据量能做波段操作。