晚上9点半美股开盘，刚扫完盘面，直接说重点

今晚最大的事儿不是三大指数集体高开，是光通信板块直接反包了。昨天领衔调整，今天领涨，Lumentum涨超7%，Coherent涨超5%。

先看开盘。道指涨0.15%，纳指涨0.55%，标普涨0.28%。欧股全线上扬，英国富时涨1.12%，法国CAC涨0.98%，德国DAX涨1.31%。油价震荡调整，WTI回调0.55%报90.99，布伦特调整1.36%报102.86。金银走高，黄金涨1.24%报4184.51，白银涨2.27%报60.49。

光通信为什么突然爆发？就一句话。

Lumentum CEO亲口说，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。

你们想想，昨天光通信还在调整，Coherent回调超4%，康宁、Lumentum、迈威尔回调超3%。今天直接反包，Lumentum涨超7%，Coherent涨超5%。这就是AI算力需求的真实写照，不是短期缺货，是长期锁单。产能卖到2029年，等于把未来三年的预期一次性打满了。

还有几条消息也值得看。

英伟达可能在2028年采用英特尔的Foveros封装技术。这对英特尔是实打实的利好，先进封装这条线，英特尔终于挤进来了。

苹果那边出问题了。因为内存芯片成本飙升，苹果被迫提价，导致iPhone 18 Pro和Pro Max需求下降，已经告知供应商削减零部件产量。内存涨价开始反噬消费电子了。

SpaceX涨超2%，宣布收购一组覆盖全美的800MHz低频段频谱牌照，手机直连卫星这条线继续扩张。

说白了，今晚的剧本就是：光通信用产能售罄至2029年初这句话，把昨天的调整的幅度一口气吃回来。AI硬件这条线，从存储到封装到光器件，还在轮番讲故事。但苹果削减产量也提醒我们，成本压力正在往下游传。

我炒股20年，这种反包行情最怕的就是追高。昨天割肉光通信的，今天可能又追回来了。产能售罄是硬逻辑，但股价一天涨7%，情绪也打得很满。

你们盯着Lumentum和Coherent，我盯着评论区。

评论区聊聊，光通信这个反包，你们觉得能持续吗？