李靖被神化的源头，是唐代志怪故事集《续玄怪录》，里面记载了李靖代龙行雨的传说。

李靖年轻时进山打猎，追逐一群鹿，却在深山迷路。眼看天要黑了，他见一座华丽大宅，就请求借宿一晚，主人犹豫了很久，还是收留了他。

半夜里，忽然遇到天使（天庭的钦差），传达行雨命令。李靖才知道，自己留宿的是龙宫！

恰巧，龙王和两个儿子都外出了，龙母犹豫很久，最后拜托李靖，代龙宫行雨。龙母反复叮嘱：我在你马鞍上挂一只小瓶子，马抬蹄嘶鸣，你就蘸一滴水滴下，一滴，千万不能多！

李靖骑着神马飞上了云层，看见百姓们苦不堪言，他一时心软，就连滴了二十多滴，然后回去向龙母复命。

等李靖回到龙宫，龙母却愁眉苦脸，“我叮嘱过你只许一滴的呀！一滴雨落到地上就是一尺深！你滴了二十滴，山下村庄已经成了泽国万里了，这下子老百姓全都遭殃了！”

李靖十分愧疚，好在龙母也没有怪罪，送他一件宝物，打发他离开。

此后，中晚唐及宋元，陆陆续续出现了很多关于李靖的神话故事，他就慢慢演化成了托塔天王，最终在明代话本小说里定型。