20260928｜今日利好

免责声明：资讯仅供参考，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎

一、宏观资金利好

1. 央行投放跨节流动性，9.28–10.8开展隔夜逆回购，单日上限1万亿，保障国庆长假资金平稳，稳定市场预期。
2. 政策表态：货币政策加大逆周期调节力度，持续托底实体经济。
3. 机构共识：节前“持股过节”成为主流策略，科技赛道作为中期主线被重点推荐。

二、产业赛道利好

1. 算力/AI硬件：中国信通院提出可研究算力期货，算力产业长期价值获官方认可；AI服务器、光互联实验室落地，算力产业链景气持续。浪潮信息拟定增90亿加码AI基建，上半年净利同比+269.59%，业绩高增。
2. 智能汽车/鸿蒙终端：今日智界RX、荣耀Magic9新品发布，搭载AI手机方案；华为联合长安推出本体AI解决方案，汽车智能化、终端AI迎来事件催化。
3. 商业航天：国产火箭总装周期压缩至15天，启动航天育种专用卫星研制，航天板块迎来产业催化。
4. 海洋清洁能源：浙江出台海洋清洁能源指引，目标2030年产业规模突破3000亿，海上风电、海上光伏受益。
5. 消费：中秋假期零售餐饮数据向好，智能穿戴、机器人等绿色智能商品热销，内需回暖。

三、上市公司公告利好

- 浪潮信息：拟定增募资90亿元投入AI基础设施建设，半年报业绩大幅增长。
- 光环新网：追加投资智算中心项目，算力资本开支加码。
- 奥尼电子：子公司大额采购GPU算力卡，布局AI算力业务。

主线优先级

第一主线：算力/AI硬件；第二主线：华为汽车链、终端AI；第三主线：商业航天、海洋新能源

风险提示

临近长假资金偏谨慎，成交大概率缩量；海外地缘、美债收益率波动带来不确定性，短线不建议重仓。