看完老师，打开手机看到大家的消息，在担心油运跌是不是在交易海峡开放运价暴跌
而我清晰记得，811那天大跌之后，大家在评论区担心的是：lran宣布封锁海峡直至2029年
明确：极端封锁——“无油可运”；完全开放——“运价暴跌”
除此外，我们常说的吨海里=运量*运距
好，现在的情况是什么
一、霍尔木兹海峡情况如何？要开不开。目前输出的油大概是封锁前的60-70%，并且部分油是经过管道通过延布港往外的
二、湾内油少不少？少了！其他地方是否增产？增！写得比较急，具体数据与来源找不到，但我记得是信德写的委内瑞拉和另外一个地方增产了
三、曼德海峡情况如何？封闭！大量的船绕行好望角
四、过去一段时间，以上情况的变化如何？没有太大变化吧。那运价变化如何？一直在增长对吧，在过去海峡情况相对稳定的情况下，运价一直在增长，说明了什么？四个字：惯性定理。此时没有明确的外力去干扰，油运一直处于紧平衡当中，vlcc就会越来越紧俏
五、目前的运价下跌后会怎么样？现在的运价最低都是美湾的40w，这个运价如何？已经是我过去预期的上限了，跌到哪算超预期的暴跌呢？20w？我一直和大家说的就是我的预期运价中枢是15w=油运165亿利润=轮船年200亿利润。运价也不用害怕了
六、运量下跌对利润的影响如何？我记得轮船半年报出来，里面写了上半年的运量是下降的，但是利润受到的影响其实很小，因为咱考虑的是吨海里，里面还有运距，上半年没有曼德的封锁，运量下降对利润的影响已经不大了，现在呢？所以，运量不用去害怕了
七、所以，现在海峡的封锁到底在博弈什么？再一次强调我的观点！“海峡封锁导致的原油供应链紊乱和恢复的非线性”才是关注的重点！——现在的原油运输乱不乱，原油运输网络中最脆弱的霍尔木兹-曼德海峡节点封锁，延布管道被炸，海峡靠sts往外运，动不动就炸船，炼厂被炸（好像大鹅的炼厂又被炸了），前段时间米国还提议中断成品油出口，裂解差大不大？为什么这么大？一方面是因为夏季检修，另一方面呢？不就是因为这个链条没转起来吗，停下来要一天，恢复是协议一签署，就立马恢复的吗？停一天可能要一天恢复，停三天呢？三天恢复吗？不，可能要四天了！这就是恢复的非线性
八、说到底，大家也明白，当下做不到完全开放和极端封锁，当下要开不开的情况就是最好的情况
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