MLCC涨疯了，光刻胶也涨疯了！附股

MLCC被誉为电子工业大米，本轮行业涨价逻辑明确：日韩大厂收缩中低端产能、集中供货AI高端订单，叠加AI服务器、新能源车爆发式需求，高容、车规级MLCC供需紧缺，供给缺口持续外溢，国产替代窗口全面打开。

核心标的：风华高科、三环集团、宏达电子、火炬电子、鸿远电子；上游配套企业国瓷材料、博迁新材。国内厂商高端工艺、车规认证、服务器料号验证持续突破，迎来量价齐升行情。

光刻胶赛道迎来重磅涨价催化，日系巨头官宣全线涨价15%。作为芯片核心耗材，海外垄断格局下涨价倒逼产业链加速国产化，行业景气度快速上行。

核心受益：鼎龙股份、南大光电、上海新阳、晶瑞电材、容大感光、彤程新材；关注飞凯材料、强力新材，全线受益国产替代+涨价红利。


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