光刻胶，涨价了，而且这次是动真格的，不是小打小闹。
格隆汇9月16日消息，日本几大材料巨头——JSR、东京应化、信越化学——联手扔出一颗深水炸弹：从2026年10月1日起，全球客户光刻胶新定价全面上调，整体涨幅15%起步。听清楚，是全球，是全面，是所有客户，谁也别想跑。
细看这波涨幅，更是让人倒吸一口凉气。高端ArF系列长协报价直接往上怼了16%到22%，这还不算最狠的，HBM专用的浸没式ArF光刻胶，最高涨幅飙到24%，摆明了是冲着AI芯片那头的火爆需求去的；现货散单就更离谱了，涨幅32%到38%，差不多砍你一刀还得加码，急单就得挨宰。
KrF那边也没闲着，常规牌号普涨9%到14%，而3D NAND厚膜专用的KrF更是跳涨18%到20%，存储器这条线同样被拿捏得死死的。
日本这几家材料厂联手涨价的底气从哪儿来？说白了，高端光刻胶这玩意儿，全球能稳定供应的就那几家，技术壁垒高得离谱，替代方案几乎没有，属于典型的卖方市场。AI、HBM、先进制程全在抢产能，上游材料厂自然要趁机重新定价，把利润做厚。
对下游芯片厂来说，这无疑是一记闷棍。成本抬升是板上钉钉的事，接下来就看谁能把这部分压力转嫁出去，谁又只能自己默默消化。光刻胶一涨，整个半导体产业链的蝴蝶效应，才刚刚开始扇动翅膀。