热点方面，风电设备表现强势，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价(按MW计)已上涨40%–45%，涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。板块走势上前期下跌时间和空间上都非常充分，近期底部开始放量，有资金抄底迹象，可逢低关注。PCB板块延续活跃，主要是涨价逻辑刺激，板块走势上最近出现温和放量但有点滞涨，今天60日线附近遇阻明显，能否过这道坎还需观察，暂不建议过度追。半导体今天反弹修复，板块中的半导体设备和半导体材料相对强势，消息面上摩根大通大幅上调晶圆厂设备市场增长预测，而下半年扩产也需要相关材料，但板块走势上均线重重压制，短线可能有反弹，大的空间看不到。