农业板块今天再次活跃，种业方向领涨。消息面上主要有三大影响：一是种业大会今天正式开幕，聚焦种业智慧升级、种业振兴和粮食安全等；二是世界气象组织确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件；三是种业估值重估逻辑被机构重提。不过，这个板块前期已经经过了连续大幅炒作，目前基本兑现了所有利好，大家还是要注意风险。今天另外一个走强的板块就是AI应用概念，AI营销、知识付费等子板块领涨，消息面上，OpenAI发布GPT-6 Astra和英伟达129亿美元收购Hugging Face，都对AI应用方向构成利好刺激。这个板块也是我们连续看好的板块，主要是同为科技的硬件已经经过了大幅炒作，软件很多个股还在底部区域，软件虽然业绩不好，但半年报公布结束，业绩的尘埃已然落定，接下来的时光，应该是题材共舞、百花齐放的窗口。科技硬件今天再次大跌，芯片，半导体领跌。这个板块从六月我们提示见顶以来，基本没有出现像样的反弹，当初我们将它跟商业航天对比，目前来看是准确的。9月2日，美商务部表态"考虑对进口半导体加征新一轮关税"。造成了这个板块连续大跌，再加上机构高位抱团瓦解，致使这个板块连续走弱。现在大家主要注意两个方面：一是外围科技股能否企稳，科技硬件跟外围关联性很大；二是9月11日老美CPI公布以后，美联储是不是确认不加息，美联储加息利空最大的就是科技。