液冷赛道起飞：趋势牛股飞龙股份创历史新高，其余5只弹性标的今日操作策略

昨日，液冷板块大涨1.84%，思泉新材20cm涨停，概念股批量涨停或大涨，是昨日最引人注目的板块，这一波液冷板块的上涨，核心支撑🈶️：
英伟达Rubin新平台全面推行全液冷方案，液冷从可选配置升级为硬性标配；
行业从试点验证走向批量交付，冷板、液冷泵、CDU、冷却歧管等零部件国产供应链完成头部客户验证，国产化替代加速，央视财经等公开报道催化板块情绪升温。
算力赛道其他环节估值偏高，液冷属于AI算力“卖水人”，业绩兑现预期更强，机构、游资双向涌入，板块波动放大。

昨日，板块内的趋势牛股飞龙股份股价盘中创出历史新高63.88元，周涨幅18.19%，对整个板块形成示范作用。
包括飞龙股份在内的6只弹性标的值得持续关注：
1. 飞龙股份：液冷屏蔽泵核心标的，已有批量服务器液冷泵订单，绑定多家头部算力厂商；业绩弹性大

2. 金帝股份：布局液冷冷板、冷却歧管等部件，项目在建，市场预期切入Rubin平台供应链；但暂无正式批量订单，尚未贡献实质业绩，情绪驱动占比高。股价表现两连板。

3. 大元泵业：液冷屏蔽泵，完成头部客户验证，从样品走向批量供货，泵类是液冷系统核心零部件，小盘弹性较强。昨日涨停。

4. 高澜股份：冷板、CDU、液冷集成，覆盖浸没+冷板两条路线，智算中心项目持续落地，液冷业务占比持续抬升，小阳线攀升。

5. 新朋股份：液冷机柜、冷却歧管结构件，部分产品实现小批量交付，盘子偏小，股性活跃；液冷业务整体营收贡献有限。周涨超36%。

6. 金富科技：通过并购直接拿到冷板、冷却歧管、液冷管路波纹管成熟产能与客户，是液冷零部件里少数液冷业务已经并表、产生实际营收利润的标的，中报液冷业务贡献可观利润；定增扩产液冷产能，机构、游资共同参与，昨日涨停，

目前，液冷板块最大的风险因素是大量上市公司仅处于样品、送样、项目建设阶段，没有批量订单、没有实际液冷业务收入，股价完全依靠产业预期驱动；部分公司即便拿到订单，液冷业务整体营收占比依旧偏低，短期很难改变公司整体业绩，利好落地容易出现利好兑现回调。
板块经过一轮大幅上涨，很多标的估值已经充分反映乐观预期；一旦订单、业绩不及市场想象，容易出现较大幅度回调。

昨日板块大涨，今日板块分歧、冲高回落是大概率事件，短线再介入有被套的风险，精选个股、逢低吸纳应该是比较靠谱的操作。

免责声明：个人心得笔记，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！