重点关注：苹果新品即将发布，5只果链及消费电子核心弹性标的，操作短线为主

苹果秋季发布会临近（9月9‑10日）市场预期iPhone18系列+首款折叠iPhone亮相，折叠机单机零部件价值量大幅提升，将大幅度带动UTG玻璃、铰链、散热、光学等整条产业链增量。
同时，端侧AI全面落地。Apple Intelligence深度搭载新机，手机算力大幅提高，拉动散热、存储、射频、高速连接等零部件需求，打开消费电子新成长曲线。
苹果财报超预期向好，iPhone营收增速亮眼，资本开支与新品备货积极，产业链上的公司均能受益。
8月下旬以来，大批公募、私募、外资扎堆走访果链龙头，显示资金对苹果新品周期+端侧AI产业链的关注度大幅提升。
目前，大盘处于磨底阶段，科技赛道总体向下概率加大，板块轮动特征突出，果链及消费电子调整时间和空间基本到位，苹果新品发布临近，从现在开始可以适当关注了。

1⃣️蓝思科技：苹果核心一级供应商，供应iPhone、Watch、Mac、Vision Pro的盖板玻璃、微晶玻璃、中框组件，折叠iPhone UTG超薄玻璃重点合作方。

2⃣️领益智造：果链主力，给iPhone、iPad、Watch供应各类小型精密功能件、振动器件、无线充电配件，品类众多。

3⃣️精研科技：MIM金属粉末注射成型精密零件、散热组件、转轴结构件。供应苹果手表、手机MIM微型金属零件、铰链、转轴组件，折叠机转轴潜在供应商。

4⃣️水晶光电：iPhone摄像头红外截止滤光片、潜望式镜头棱镜、Watch光学片的重要供应商，新机光学升级受益明显。

5⃣️宜安科技：液态金属结构件潜在供应商，折叠iPhone铰链相关非晶材料零部件，目前处于供货开拓阶段，弹性预期大。

需要特别提醒的是，消费电子个股业绩大多都不太理想，事件催发的行情一般持续性都不强，对该板块可以适当关注，但期望值不能太高，提前设定好止盈目标，以短线为主。

免责声明：个人分析研判，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。